บริษัท การบินไทย.จำกัด (มหาชน) กำหนดและประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 31 บาทต่อหุ้น โดยเสนอขายให้กระทรวงการคลังจำนวนประมาณ 246.93 ล้านหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) จำนวนรวมประมาณ 221.83 ล้านหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) ได้สิทธิจองซื้อหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.2667 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และเสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยจำนวนประมาณ 15.11 ล้านหุ้น พร้อมเปิดรับจองซื้อในวันที่ 16 และ 17 กันยายน 2553 ผ่านสาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) และธนาคารกรุงไทย
นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 31 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากราคาหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงผลการสำรวจความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบันทั่วโลก (Bookbuilding) ระหว่างการทำโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลการขายหุ้นให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศไทย ในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา
“บริษัทและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีความมั่นใจว่าราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนและสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในจำนวนประมาณเพียง 483.87 ล้านหุ้น จากจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านหุ้นที่ได้รับอนุมัติจาก ผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2553 จะได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.2667 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่” นายอำพนกล่าว กระทรวงการคลังจะใช้เงินประมาณ 7,655 ล้านบาท ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนประมาณ 246.93 ล้านหุ้น เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 51.03 ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ นอกจากนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 221.83 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) จะได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.2667 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
โดยหากมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรสิทธิดังกล่าว ให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เกินกว่าสิทธิของตนได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 15.11 ล้านหุ้น จะเสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและมีที่อยู่ในประเทศไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
“เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อลงทุนในการขยายธุรกิจ ชำระคืนหนี้สินและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทเป็นหลัก โดยบริษัทจะดำเนินตามกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน การจัดทำแผนพัฒนา ฝูงบินให้มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการสร้างผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์ให้การบินไทยให้ก้าวสู่การเป็น สายการบินชั้นนำ 1 ใน 3 ของเอเชีย และ 1 ใน 5 ของโลกในอนาคตอันใกล้” นายอำพน กล่าวเสริม
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) และผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในวันพฤหัสบดีที่ 16 และ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขา จนถึงเวลา 15.30 น. ที่สาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) และธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถประกาศผลการจัดสรรหุ้น ในกรณีที่มีการจองซื้อมากกว่าสิทธิที่ได้รับสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทหรือกรณีที่มีการจองซื้อมากกว่าจำนวนประมาณ 15.11 ล้านหุ้นสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย อย่างช้าภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2553 โดยผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงไทย หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.settrade.com หรือ www.thaiairways.com หรือ www.bangkokbank.com หรือ www.ktb.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “บัวหลวงโฟน” หมายเลขโทรศัพท์ 1333 หรือ “KTB Call Center” หมายเลขโทรศัพท์ 1551
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2545 2653, 0 2545 2654 โทรสาร 0 2545 3891 บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์ จำกัด รื่นฤดี ทวีผล โทร. 0 2205 6620, 08 1824 6665 อาทิตยา สรรพกิจทิพากร โทร. 0 2205 6639, 08 7675 5580
ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit