'พรินซิเพิล' เปิดตัวกองทุนลงทุนหุ้นชั้นนำระดับโลก Principal Global Leaders เสนอขายครั้งแรก 4 - 11 ก.พ. 2568

บลจ. พรินซิเพิล เพิ่มทางเลือกการลงทุนรับมือความท้าทายปี 2025 เปิดตัว "กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ลีดเดอร์ส อิควิตี้ " (PRINCIPAL GLEADER) ลงทุนหุ้นชั้นนำระดับ Leader ทั่วโลกผ่าน Brown Advisory Global Leaders Fund ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยกว่า 12.6% ต่อปีนับจากจัดตั้งกองทุน สูงกว่าดัชนีชี้วัด MSCI ACWI ที่ให้ผลตอบแทน 9.3% เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนหุ้นโลกเป็นพอร์ตหลัก ชูจุดเด่นใช้กลยุทธ์พิเศษบริหารพอร์ตร่วมกับ Behavioral Coach เพื่อสร้างความแม่นยำการบริหารพอร์ตลงทุน ลดอคติต่อการลงทุน และลดการซื้อขายหุ้นตามอารมณ์ตลาด รวมถึงพัฒนากระบวนการลงทุนแบบ Drawdown Reviews และ Selling Strategy ช่วยเพิ่มผลตอบแทนและลดการขาดทุน เตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกวันที่ 4 -11 กุมภาพันธ์ 2568

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทุนในปีนี้ยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายจากปัจจัยบวกและความไม่แน่นอน อาทิ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลง, นโยบายปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าจากประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ฯลฯ แม้ว่าจะมีปัจจัยเชิงบวกสนับสนุนการเติบโตตลาดหุ้น เช่น IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้มีแนวโน้มเติบโต 3.3% นโยบายของทรัมป์ที่ลดภาษีนิติบุคคลและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น จากความท้าทายในการลงทุน เรามองว่านักลงทุนควรสร้างพอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสมและเน้นกระจายการลงทุนด้วยกลยุทธ์ "Stay Invested, Stay Diversified" โดยเน้นลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุ้นชั้นนำระดับโลกที่มีคุณภาพดี มีผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่นอย่างสม่ำเสมอ มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี และกระจายการลงทุนหุ้นในหลากหลายภูมิภาค บลจ. พรินซิเพิล จึงเปิดตัวกองทุนเปิด "พรินซิเพิล โกลบอล ลีดเดอร์ส อิควิตี้ (PRINCIPAL GLEADER)" มีทุนจดะเบียน 1,000 ล้านบาทเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตสูงอย่างยั่งยืน โดยจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 4 -11 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนเปิด PRINCIPAL GLEADER จะเข้าลงทุน Brown Advisory Global Leaders Fund เป็นกองทุนหลัก ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นชั้นนำทั่วโลกระดับ Leaders เพื่อสร้างผลตอบแทนจากหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตสูงอย่างยั่งยืน โดยมีจุดเด่นการลงทุนที่น่าสนใจ ได้แก่ 1.คัดเลือกบริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพสูง เป็นผู้นำตลาด มีกระบวนการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผู้บริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นบวกในเชิงเปรียบเทียบทุกสภาวะตลาด 2.ใช้กลยุทธ์พิเศษเพื่อเพิ่มความแม่นยำบริหารพอร์ตลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนได้ทำงานร่วมกับ Behavioral Coach เช่น นักจิตวิทยา, นักวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรม เพื่อลดอคติต่อการลงทุน (Investment Bias) และลดการซื้อขายหุ้นตามอารมณ์ตลาดโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นให้มากที่สุด รวมถึงได้พัฒนากระบวนการลงทุนแบบ "Drawdown Reviews" โดยตั้งหลักเกณฑ์ว่าหากหุ้นในพอร์ตลงทุนตัวใดมีราคาลดลงมากกว่า 20% ผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์จะร่วมกันประเมินมูลค่าใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อสรุปว่าจะซื้อหุ้นเพิ่ม หรือขายหุ้นตัวนั้นออกจากพอร์ต โดยจากสถิติย้อนหลังพบว่า 70% ของหุ้นที่ตัดสินใจซื้อเพิ่มนั้น มีราคาฟื้นตัวได้ดี และ 76% ของหุ้นที่ขายให้ผลตอบแทนปรับตัวลดลงต่อ รวมถึงได้ใช้กระบวนการลงทุนแบบ Selling Strategy หรือการขายหุ้นตัวนั้นทั้งหมดอย่างเด็ดขาด ภายใน 2 สัปดาห์ แทนการขายแบบเฉลี่ยเพื่อผลประโยชน์ของนักลงทุน และจากสถิติพบว่าช่วยลดการขาดทุนได้เกือบ 1% ต่อปี

3.ลงทุนหุ้นคุณภาพทั่วโลกทั้งประเทศพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ โดยเน้นคัดเลือกหุ้นในสไตล์ Bottom up และถือหุ้น 30-40 บริษัท ในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง และมีสัดส่วนอยู่ในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ประมาณ 30% และ 4.มีผลงานโดดเด่นอย่างสม่ำเสมอเหมาะเป็นพอร์ตลงทุนหลัก โดย Brown Advisory Global Leaders Fund ให้ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ยกว่า 12.6% ต่อปีนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ชนะดัชนีวัด MSCI ACWI ที่ให้ผลตอบแทน 9.3% และพอร์ตการลงทุนมีอัตรากำไรขั้นต้น ผลตอบแทนเงินลงทุน อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อรายได้สูงกว่าดัชนี้ชี้วัด รวมถึงสามารถสร้าง Alpha ผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนดีกว่าดัชนีเปรียบเทียบได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง และปรับตัวลดลงน้อยกว่าคู่แข่งในช่วงที่ตลาดผันผวน นอกจากนี้ กองทุนได้รับการจัดอันดับมอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว โดยหุ้น 10 อันดับแรกในพอร์ตเป็นหุ้นคุณภาพสูงที่มีแนวโน้มกำไรปี 2025 เติบโตสูงกว่า 20-30% อาทิ Microsoft, Deutsche Boerse AG, London Stock Exchange Group Plc, GE Aerospace, Alphabet, Mastercard, VISA ฯลฯ

ทั้งนี้ Brown Advisory Global Leaders Fund บริหารจัดการโดย Brown Advisory Thoughtful Investing บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกที่จัดตั้งเมื่อปี 1998 โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนที่มีประสบการณ์เฉลี่ย 15 ปีมากกว่า 70 คน มีความเชี่ยวชาญการบริหารสินทรัพย์เชิงรุก (Active) ครอบคลุมทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ จุดเด่นคือความสามารถการสร้างผลิตภัณฑ์กองทุนและบริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า สามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นแก่ผู้ลงทุน

"เราเชื่อมั่นว่า กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ลีดเดอร์ส อิควิตี้ (PRINCIPAL GLEADER) เป็นหนึ่งในกองทุนที่เหมาะสมสำหรับการเป็นพอร์ตหลัก (Core Portfolio) สำหรับนักลงทุนทุกท่าน โดยมั่นใจว่ากลยุทธ์การเลือกลงทุนหุ้นศักยภาพชั้นนำระดับโลก ผสานกับกลยุทธ์การบริหารของผู้จัดการกองทุนหลัก จะสามารถส่งมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ลงทุนได้ในปีนี้" คุณจุมพลกล่าว

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ลีดเดอร์ส อิควิตี้ (PRINCIPAL GLEADER)" เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2568 สำหรับผู้สนใจติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ, ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02-686-9500 หรือ www.principal.th หรือดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.principal.th/th/content-principal-gleader นอกจากนี้สามารถเปิดบัญชีและทำรายการซื้อผ่าน Principal TH Mobile App สามารถดาวน์โหลดที่ App Store และ Google Play และ https://www.principal.th/th/principalTH.html

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ และยุโรป ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / Copyright @ 2025 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

• ข่าวพรินซิเพิล