"บล.แอพเพิล เวลธ์"คาด งบ บจ.Q3/60 อ่อนแอ ฉุดหุ้นไทยเดือน พ.ย. ปรับฐานประเมินดัชนีฯแกว่งตัวในกรอบ 1,670-1,730 จุด ลุ้น LTF - RMF ราว 4 หมื่นลบ. ดัน SET ในช่วงปลายปีแนะเก็บหุ้นแบงก์ และกลุ่มท่องเที่ยว ค้าปลีก เข้าพอร์ต

นายอภิชัย เรามานะชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทยในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 1,721.37 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น +2.88% MoM สถาบันซื้อสุทธิ 5.5 พันล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิ 7.2 พันล้านบาท พอร์ตโบรกเกอร์ซื้อสุทธิ 2.1 พันล้านบาท โดยดัชนีสามารถปรับตัวผ่านระดับแนวต้าน 1,700 จุดได้ จากความชัดเจนในประเด็นการเมืองที่คาดจะสามารถจัดการเลือกใหม่ได้ตามโรดแม็ป ในช่วงปลายปี 2561

อย่างไรก็ตาม หลังจากดัชนีฯ ปรับตัวผ่านแนวต้านบริเวณ 1,700 จุด ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในเดือน ต.ค. ที่ 1,729.68 จุด ก็มีแรงขายทำกำไรออกมา โดยจากการประเมินสัญญาณทางเทคนิค สัญญาณ Indicator เช่น RSI เริ่มส่งสัญญาณ Negative Divergence กับดัชนี SET ดังนั้นจึงประเมินการเคลื่อนไหวของดัชนี SET ในเดือน พ.ย. นี้ น่าจะมีลักษณะการแกว่งตัวในกรอบแนวรับ 1,670 – 1,690 จุดและแนวต้าน 1,730 – 1,750 จุด คาดเป็นการปรับฐานหลังดัชนีปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็ว

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวอีกว่า ประเด็นการลงทุนในเดือน พ.ย. ให้ติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ หรือ FOMC เบื้องต้นคาดว่ายังคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1 – 1.25% ก่อนรอการปรับขึ้นในการประชุมวันที่ 13 ธ.ค. นี้ อีก 0.25 % แต่ทั้งนี้ นักลงทุนจับตาไปที่การเลือกประธานเฟดคนใหม่ที่จะมาแทนนางเจเน็ต เยลเลน ในเดือน ก.พ. ปีหน้า ซึ่งหากเป็นนายเจอโรม พาวเวล น่าจะส่งผลบวกต่อตลาดทุนจากแนวนโยบายการเงินผ่อนปรน ส่วนตลาดน้ำมันให้จับตาการประชุมโอเปกในวันที่ 30 พ.ย. คาดกลุ่มโอเปกและนอกโอเปกยังคงหนุนการลดกำลังการผลิตไปจนถึงปลายปีหน้า

สำหรับรายงานผลประกอบการ Q3/60 ของไทย ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินมีโอกาสต่ำกว่าประมาณการณ์ เนื่องจากคาด PTTEP จะบันทึกรายการขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ในโครงการมารีน่า ออยล์ แซนด์ราว 1.8 หมื่น ลบ. และส่งผลให้ผลประกอบการ PTT ใน Q3/60 ต่ำกว่าคาดการณ์ด้วย ขณะที่ผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ Q3/60 ขยายตัวเพียง +4.5 % (QoQ) แต่ - 8.7 % (YoY) ทั้งนี้ ประเมิน EPS รวมตลาดปีนี้ลดลงจากเดิม 100.50 บาท/หุ้น เหลือ 98.60 บาท/หุ้น ส่งผลให้คาดการณ์ Upside ดัชนี SET ปรับลดลงจากเดิม 1,758 จุด เหลือ 1,725 จุด ( อิง Forward P/E ปี60 ที่ 17.5 เท่า ) อย่างไรก็ตาม เม็ดเงินลงทุนจากกองทุน LTF & RMF จำนวนราว 4 หมื่นลบ. ( อ้างอิงข้อมูลมอร์นิ่งสตาร์ ประเทศไทย ) ยังเป็นปัจจัยบวกช่วยหนุนภาวการณ์ซื้อขายช่วงปลายปีนี

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำซื้อลงทุนกลุ่มธนาคาร เช่น BBL , KBANK , SCB โดยคาดว่าสินเชื่อปี 2561 ขยายตัว 5 – 7 % กลุ่มท่องเที่ยวและค้าปลีก เช่น ERW , MINT , AAV, CPALL ,ROBINS , BJC , TNP จากอานิสงส์รัฐออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและท่องเที่ยว

• ข่าวภาวะการซื้อขาย
• ข่าวดัชนีฯ
• ข่าวหุ้นไทย