“ซิก้า อินโนเวชั่น” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 80 ล้านหุ้น ระดมเงินสร้างโรงงาน-ซื้อเครื่องจักรใหม่ ได้กุนซือมือทอง “ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่” เป็นที่ปรึกษา

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)จำนวน 80 ล้านหุ้น ก่อนที่จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในครึ่งปีหลังของปี 2560

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 28 ก.พ.2560 เท่ากับ 260 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 220 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 440 ล้านหุ้น และภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็น 15.38% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จะทำให้บริษัทฯมีทุนชำระแล้วรวม 260 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 520 ล้านหุ้น

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ กล่าวว่า บริษัทฯเตรียมนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ ไปซื้อที่ดิน สร้างโรงงาน และซื้อเครื่องจักรใหม่ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลักดันรายได้และกำไรของบริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคงสำหรับโครงการในอนาคตได้แก่ โครงการหาสถานที่เก็บสินค้าสำเร็จรูปและสถานที่ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อขยายพื้นที่และเพิ่มกำลังการผลิตรองรับการเติบโต เนื่องจากปัจจุบันมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปและเพิ่มเครื่องจักรในอนาคต ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะมีมูลค่ารวมประมาณ 385 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนซื้อที่ดินและอาคารในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานปัจจุบัน เนื้อที่รวม 1 ไร่ 98.4 ตารางวา มูลค่าประมาณ 23 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียน ในส่วนของการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงงานนั้น คาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 12 ล้านบาท รวมทั้งหมดประมาณ 35ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปนอกจากนี้ ยังมีแผนจะซื้อที่ดินสำหรับสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ เบื้องต้นคาดว่าจะลงทุนซื้อเครื่องตัดม้วนเหล็ก จากเดิมต้องว่าจ้างบริษัทภายนอกดำเนินการให้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและสามารถบริหารจัดการการตัดม้วนเหล็กเองได้ รวมทั้งซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มสายการผลิตท่อเหล็กเพิ่ม เพราะปัจจุบันผลิตเกือบเต็มกำลังแล้ว บริษัทฯจะวางสายการผลิตท่อเหล็กเพิ่มขึ้นอีก 1 สายการผลิต เป็นการลงทุนในเครื่องขึ้นรูปเหล็ก เครื่องลบคมและเครื่องทำเกลียว อีกทั้งจะใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่บริหารจัดการม้วนเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก เบื้องต้นคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 350 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังในปี 2557 มีกำไรสุทธิ 17.31 ล้านบาท ปี 2558 เพิ่มเป็น 68.60 ล้านบาท และในปี 2559 ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 226.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.89% , 9.95% และ 24.01% ตามลำดับ เนื่องจากจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น และเป็นผลมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารผ่านการวิเคราะห์ประมวลผลของระบบ ERP ส่งผลให้มีการมีการสูญเสียลดลง ประกอบกับต้นทุนทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมมีแนวโน้มลดลง ณ สิ้นปี 59 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 626.44 ล้านบาท หนี้สินรวม 311.10 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 315.34 ล้านบาท

• ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ
• ข่าวไอพีโอ
• ข่าวหุ้นไอพีโอ
• ข่าวอินโนเวชั่น
• ข่าวซิก้า
• ข่าวเทรด
• ข่าวอินโน
• ข่าวฟินเน็กซ์แอ๊ดไวเซอรี่