ด้าน นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (RP) กล่าวว่า สำหรับเงินระดมทุนที่ได้จากเสนอขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปซื้อเรือเฟอร์รี่ เพิ่มอีก 1 ลำ จากปัจจุบันมีอยู่ 12 ลำ และชำระหนี้เงินกู้ระยะยาว เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย และ เกาะพะงัน ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือ บริษัทฯจะนำไปใช้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไป
" ปัจจุบันบริษัทให้บริการในการขนส่งผู้โดยสาร ยานพาหนะ และสินค้าอุปโภคบริโภคแบบประจำทาง รวมทั้งการขนส่งแบบเช่าเหมาลำเพื่อสนับสนุนธุรกิจบนเกาะ ในเส้นทางอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะสมุย และอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีจำนวนเรือเฟอร์รี่มากที่สุดถึง 12 ลำ และให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่มากกว่า 40 เที่ยว ต่อวัน การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นเครื่องตอกย้ำให้นักลงทุนเชื่อมั่นในศักยภาพของการเติบโตของธุรกิจมากยิ่งขึ้น " นายอภิชาติ กล่าว
คุณปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หากพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯจะเห็นได้ว่า ในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ 665 ล้านบาท กำไรสุทธิ 85 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 12.61% ในขณะที่ช่วง 6 เดือนแรก บริษัทฯมีรายได้รวมอยู่ที่ 320 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 47 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 14.78%
" ผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555 - 2557 จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ของรายได้รวมเท่ากับ 8.20% และมีอัตรากำไรสุทธิที่เติบโตต่อเนื่องโดยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 14.78%
ดร. พิชิต อัคราทิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด(มหาชน) หรือ RP ผู้นำในธุรกิจให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ในประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯได้ดำเนินการเดินสายนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในช่วงที่ผ่านมา นับว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้ทางบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 38ล้านหุ้น ที่ระดับ 12 บาทต่อหุ้น
โดยมีระดับ P/E ที่ 27.91 เท่า และราคาหุ้น IPO ครั้งนี้มีส่วนลดให้กับนักลงทุนประมาณ 72.60% เมื่อเทียบจากระดับ P/E ในอุตสาหกรรมเดียวกันของตลาด MAI ที่อยู่ระดับ 101.86 เท่า และหากเทียบกับตลาด MAI ซึ่งมี P/E ที่ระดับ 61.02 เท่า จะมีส่วนลดให้กับนักลงทุนประมาณ 54.26% โดยเปิดจองหุ้นในวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2558 และคาดว่าเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นี้
"จากผลการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในช่วงโรดโชว์ที่ผ่านมา ประกอบปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจในการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ ที่มีการเติบโตตามการตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศอย่างต่อเนื่อง และจากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จึงมั่นใจว่า RPจะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาด MAI" ดร. พิชิต อัคราทิตย์ กล่าว
ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit