หุ้นกู้ดังกล่าวจะออกในสกุลเหรียญสหรัฐ โดยได้มีการกำหนดราคาอิงกับราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะเวลา 5 ปี บวก 180 เบซิสพอยท์ ณ ราคา 99.60 ที่อัตราผลตอบแทน 3.58% และกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี การออกหุ้นกู้ทุนครั้งนี้สอดคล้องกับแผนการระดมทุนของธนาคารฯ ซึ่งจะนำไปใช้ในการดำเนินงานของธนาคารฯ รวมทั้งของสาขาต่างประเทศ
การออกหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมากโดยมีนักลงทุนจากภูมิภาคต่างๆ เข้าจองซื้อประกอบด้วยนักลงทุนจากเอเชียในอัตรา 68% ยุโรป 19% และสหรัฐอเมริกา 13% โดยได้กระจายไปยังนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย fund managers จำนวน 58% ธนาคารพาณิชย์ 21% บริษัทประกันภัยและ กองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund) จำนวน 17% และธนาคารเอกชน 4%
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "ธนาคารฯ รู้สึกยินดีที่นักลงทุนให้ความสนใจตอบรับการออกหุ้นกู้ดังกล่าวของธนาคารฯ เป็นอย่างดี แม้ว่าสถานการณ์การเมืองในประเทศจะยังส่อเค้าความไม่แน่นอน แต่ความต้องการและความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลกต่อธนาคาร และต่อประเทศไทย ธนาคารฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเปิดตลาดบอนด์ในต่างประเทศให้กับผู้ระดมทุนจากประเทศไทย"
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ธนาคารได้แต่งตั้งให้ Barclay’s และ Standard Chartered Bank เป็น joint book-runners และ lead managers.
ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit