กรุงไทยขายหุ้นกู้ต่างประเทศ

กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ และเตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เผยเงินทุนที่ได้ธนาคารจะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

นายวรวัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Notes) จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุหุ้นกู้ 5.5 ปี

ครบกำหนดในเดือนกันยายน 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.25% ต่อปี ภายใต้ Euro Medium Term Note (EMTN) Program โดยมี Standard Chartered Bank (Thailand) และ Bank of America Merrill Lynch ร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย (Arranger) ซึ่งธนาคารจะจดทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยเงินทุนที่ได้ธนาคารจะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจตามปกติ รวมถึงการปล่อยสินเชื่อตามเป้าหมายของธนาคาร

สำหรับผลการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารครั้งนี้ ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ลงทุน โดยมียอดจองกว่า 200 ราย รวมมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายกว่า 4 เท่า โดยกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ลงทุนในหุ้นกู้ กระจายตัวอยู่หลายภูมิภาคทั้งเอเชีย ยุโรป และประเทศอื่นๆ มีทั้งนักลงทุนประเภทธนาคาร และกองทุนต่างๆ

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ออกในครั้งนี้ ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากลที่ Baa1 จาก Moody’s Investor Services ระดับ BBB จาก Standard and Poor’s และ Fitch Ratings

-กภ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

• ข่าวตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
• ข่าวธนาคารกรุงไทย
• ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ
• ข่าวหุ้นกู้
• ข่าวกรุงไทย
• ข่าวสิงคโปร์
• ข่าวจดทะเบียน
• ข่าวธนาคารกรุงไทยฯ
• ข่าวจดทะเบียนฯ