กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--ธ.ไทยพาณิชย์
บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดออกหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น ครั้งที่ 1/2546 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2550 โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ และธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้อย่างเป็นทางการในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546
นายชัชวาลย์ เกียรติไกรกังวาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า "บริษัทได้รับการ Up Grade อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) จากระดับ BBB+ เป็น A- ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของบริษัทเป็นอย่างดี สำหรับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าธุรกิจเช่าซื้อจะมีการแข่งขันอย่างรุนแรงแต่บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ดีส่งผลให้บริษัทประสบผลสำเร็จ มีความสามารถในการทำกำไรและบริหารสินทรัพย์ให้มีคุณภาพดีขึ้น และความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้
สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนว่ามีศักยภาพ ทั้งในด้านการบริหารและความสามารถในการดำเนินธุรกิจกว่า 25 ปี ของการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อในประเทศไทย"
นายสมชาย สัญญลักษณ์ศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ได้กล่าวว่า "การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามความคาดหมาย โดยความสำเร็จครั้งนี้มาจากองค์ประกอบ 2 ส่วนด้วยกันคือ
ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยสามารถรักษาระดับผลตอบแทน และคุณภาพของสินทรัพย์ไว้ได้เป็นอย่างดี
ส่วนที่สอง เป็นส่วนของการจัดจำหน่ายที่ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ได้วางแผนกลยุทธ์การจัดจำหน่ายทำการเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนรับทราบโดยได้นำเสนอทั้งในรูปของ One on One และ Roadshow รวมทั้งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับสภาพตลาดและระดับเครดิตของบริษัทที่ A- ทำให้ผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันการเงิน ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ SPL สูงกว่าปริมาณที่จัดออกถึง 4.5 เท่า สำหรับหุ้นกู้ SPL จะมีการจัดออกในวันที่ 4 มีนาคม โดยจะนำเข้าจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ขายตราสารหนี้ด้วย"
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดทุนและตราสารหนี้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวเพิ่มเติมว่า "เราประสบความสำเร็จอย่างสูงในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นเพราะเราได้รับการตอบรับจากกลุ่มนักลงทุนทุกประเภทซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในระดับความน่าเชื่อถือของบริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ประกอบกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายมีกลยุทธ์ในการเลือกระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นกู้ที่เหมาะสมในภาวะที่ตลาดยังไม่มีการแข่งขันในอัตราที่สูงนักทำให้เราสามารถดึงดูดความต้องการของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักลงทุนยังให้ความไว้วางใจในหุ้นกู้ที่สภาพคล่องของหุ้นกู้ SPL อันเนื่องจากมีการดูแลการซื้อขายในตลาดรองของหุ้นกู้นี้ โดยธนาคารผู้รับประกันการจัดจำหน่าย"
นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้กล่าวเพิ่มเติมว่า " ความสําเร็จ ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะทําให้ SPL มีความได้เปรียบบริษัทอื่นๆที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เนื่องจาก สามารถระดมเงินทุนได้ในอัตราที่ตํ่ามาก และยอดจองที่สูงมากครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นๆ ในด้านสภาพคล่องในการระดมเงิน จากตลาดทุนในอนาคตอีกด้วย"
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วัฒนี รัศมิทัต (เอ) โทร.0-2544-4501-3--จบ--
-นห-