กรุงเทพฯ--5 มี.ค.--ธ.ไทยพาณิชย์
บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น ครั้งที่ 1/2545 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2549 โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี เสนอขายให้แก่นักลุงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้อย่างเป็นทางการในวันที่ 4 มีนาคม 2545
นายชัชวาลย์ เกียรติไกรกังวาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า "บริษัทได้รับการยืนยันผลการทบทวนอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้จากไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส (ทริส) ที่ระดับ BBB+ อันดับเครดิตดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของบริษัทเป็นอย่างดี สำหรับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าธุรกิจเช่าซื้อจะมีการแข่งขันอย่างรุนแรงแต่บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ดีส่งผลให้บริษัทประสบผลสำเร็จ มีความสามารถในการทำกำไรและบริหารสินทรัพย์ให้มีคุณภาพดีขึ้น และความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้
สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนว่าเรามีศักยภาพ ทั้งในด้านการบริหารและความสามารถในการดำเนินธุรกิจกว่า 25 ปี ของการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อในประเทศไทย"
นายสมชาย สัญญลักษณ์ศิริ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ได้กล่าวว่า “การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามความคาดหมาย โดยความสำเร็จครั้งนี้มาจากองค์ประกอบ 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยสามารถรักษาระดับผลตอบแทนและคุณภาพของสินทรัพย์ไว้ได้เป็นอย่างดี
ส่วนที่สอง เป็นส่วนของการจัดจำหน่ายที่ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ได้วางแผนกลยุทธ์การจัดจำหน่ายทำการเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนรับทราบโดยได้นำเสนอทั้งในรูปของ One on One และ Roadshow รวมทั้งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับสภาพตลาดและระดับเครดิตของบริษัทที่ BBB+ ทำให้ผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันการเงิน ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ SPL สูงกว่าปริมาณที่จัดออกถึง 1.25 เท่า สำหรับหุ้นกู้ SPL จะมีการจัดออกในวันที่ 6 มีนาคม โดยจะนำเข้าจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ขายตราสารหนี้ด้วย”
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดทุนและตราสารหนี้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในฐานะผู้แทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวเพิ่มเติมว่า " หุ้นกู้ของ บริษัท สยามพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นจำนวนมากเกินความคาดหมาย มีนักลงทุนแสดงความจำนงในการจองซื้อมากเกินกว่ามูลค่าที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันถึง 1.25 เท่า โดยมีการจัดออกหุ้นกู้ที่อัตราดอกเบี้ย 5.5 % ต่อปี
ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี มีทีมบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง และมีการบริหารลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนที่ดียิ่งจากผู้ถือหุ้นนับเป็นหุ้นกู้คุณภาพที่นักลงทุนให้ความสนใจว่ามีผลตอบแทนที่ดี และในภาวะปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยทั้งระบบอยู่ในระดับต่ำ ทำให้บริษัทต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจในการระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้กันมากขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงโครงสร้างหนี้และขยายกิจการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จึงได้เริ่มรุกธุรกิจนี้อย่างจริงจัง ดังนั้น การที่บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบความไว้วางใจให้ธนาคารเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ทั้งในปีที่ผ่านมาและในปีนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารเป็นอย่างมาก"
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (SCB Call Center) โทร 544-5000--จบ--
-สส-