กรุงเทพฯ--5 มี.ค.--ธ.ไทยพาณิชย์
บริษัท สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น ครั้งที่ 1/2545 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2549 โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้อย่างเป็นทางการในวันที่ 4 มีนาคม 2545
นายชัชวาลย์ เกียรติไกรกังวาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า "บริษัทได้รับการยืนยันผลการทบทวนอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้จากไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมนชั่นเซอร์วิส (ทริส) ที่ระดับ BBB+ อันดับเครดิตดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของบริษัทเป็นอย่างดี สำหรับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าธุรกิจเช่าซื้อจะมีการแข่งขันอย่างรุนแรงแต่บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ดีส่งผลให้บริษัทประสบผลสำเร็จ มีความสามารถในการทำกำไรและบริหารสินทรัพย์ให้มีคุณภาพดีขึ้น และความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนว่าเรามีศักยภาพ ทั้งในด้านการบริหารและความสามารถในการดำเนินธุรกิจกว่า 25 ปี ของการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อในประเทศไทย"
นายสมชาย สัญญลักาณ์ศิริ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ได้กล่าวว่า "การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามความคาดหมาย โดยความสำเร็จครั้งนี้มาจากองค์ประกอบ 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถรักษาระดับผลตอบแทนและคุณภาพของสินทรัพย์ไว้ได้เป็นอย่างดี ส่วนที่สอง เป็นส่วนของการจัดจำหน่ายที่ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ได้วางแผลกลยุทธ์ การจัดจำหน่ายทำการเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนรับทราบโดยได้นำเสนอทั้งในรูปของ One on One และ Roadshow รวมทั้งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับสภาพตลาดและระดับเครดิตของบริษัทที่ BBB+ ทำให้ผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันการเงิน ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ SPL สูงกว่าปริมาณที่จัดออกถึง 1.25 เท่า สำหรับหุ้นกู้ SPL จะมีการจัดออกในวันที่ 6 มีนาคม โดยจะนำเข้าจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ขายตราสารหนี้ด้วย"
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
พจน์ ใจชาญสุขกิจ หัวหน้าทีมอาวุโส (ประชาสัมพันธ์)
วัฒนี รัศมิทัต โทร. 0-2544-4502--จบ--
-นห-
ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit