ASIANET: บริษัทไอซีโอยื่นเอกสารขอทำ IPO ต่อก.ล.ต.สหรัฐ

15 Jun 1998

ลอนดอน--15 มิ.ย.--ทีทีเอ็นเอ็น-เอเชียเน็ท


บริษัทไอซีโอ โกลบอล คอมมิวนิเคชั่นส์ (โฮลดิ้งส์) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ระดับโลก ได้ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ทางบริษัทได้ยื่นเอกสารการจดทะเบียนต่อทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการเสนอขายตราสารหนี้ปฐมสิทธิ์ซึ่งให้ผลตอบแทนสูง

การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (IPO)

บริษัทได้จัดทำ IPO ขึ้นโดยผ่านทางการร่วมมือของกลุ่มอันเดอร์ไรเตอร์ในสหรัฐและบริษัทต่างประเทศ โดยได้มีการยื่นใบสมัครเพื่อขอเข้าจดทะเบียนหุ้นสามัญในระบบ National Market System ของตลาด NASDAQ

บริษัทโดนัลด์สัน, ลุฟกิ้น แอนด์ เจนเร็ตต์ ซีเคียวริตี้ส์ คอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือเป็น lead manager และ bookrunner แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว สำหรับ lead manager ร่วมรายอื่นๆนั้นได้แก่บริษัทเครดิต สวิส เฟิร์สต์ บอสตันและบริษัทซาโลมอน สมิธ บาร์นีย์ ส่วน junior co-manager ประกอบด้วยบริษัทเอบีเอ็น แอมโร รอธส์ไชลด์, บริษัทบีเอ โรเบิร์ตสัน สตีเฟ่นส์, บริษัทแบร์ สเติร์น แอนด์ โค อิงค์และบริษัทเอชเอสบีซี อินเวสต์เมนต์ แบงก์

ทั้งนี้ ไม่เคยมีการเสนอขายหุ้นของบริษัทไอซีโอต่อสาธารณชนมาก่อนทั้งในสหรัฐและประเทศอื่นๆ

สำหรับสำเนาของหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นสำหรับการเสนอขายหุ้นของไอซีโอนั้นจะขอรับได้จากฝ่ายหนังสือชี้ชวนของบริษัทโดนัลด์สัน, ลุฟกิ้น แอนด์ เจนเร็ตต์ ซีเคียวริตี้ส์ คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 277 พาร์ค เอเวนิว, นิวยอร์ค NY 10172 หมายเลขโทรศัพท์ +1 212 892 3000

นอกจากนี้ บริษัทไอซีโอ โกลบอล คอมมิวนิเคชั่น (โฮลดิ้งส์) ยังได้ประกาศเสนอขายตราสารหนี้ปฐมสิทธิ์ด้วย โดยบริษัทโดนัลด์สัน, ลุฟกิ้น แอนด์ เจนเร็ตต์ ซีเคียวริตี้ส์ คอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือ, บริษัทโกลด์แมน ซาคส์ แอนด์ โค, บริษัทแบร์ สเติร์น แอนด์ โค อิงค์และบริษัทซีไอบีซี ออปเพนไฮเมอร์

สำหรับสำเนาของหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงนั้นจะขอรับได้จากฝ่ายหนังสือชี้ชวนของบริษัทโดนัลด์สัน, ลุฟกิ้น แอนด์ เจนเร็ตต์ ซีเคียวริตี้ส์ คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 277 พาร์ค เอเวนิว, นิวยอร์ค NY 10172 หมายเลขโทรศัพท์ +1 212 892 3000

บริษัทไอซีโอ โกลบอล คอมมิวนิเคชั่นส์ได้จัดตั้งขึ้นในเดือนม.ค. 1995 โดยเป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคลผ่านดาวเทียม รวมถึงสัญญานเสียง, ข้อมูล, โทรสารและบริการส่งข้อความระบบดิจิตัล โดยบริษัทระดมทุนได้มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ และมีนักลงทุน 93 รายซึ่งมากกว่า 60 รายเป็นนักลงทุนร่วมทุนซึ่งประกอบด้วยบริษัทด้านการสื่อสารโทนคมนาคมและเทคโนโลยีจากกว่า 50 ตลาดทั่วโลก

นอกจากนี้ บริษัทไอซีโอคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2000 และคาดว่าผู้ใช้ระบบเซลลูลาร์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งอยู่นอกเขตสัญญานเครือข่ายระบบเซลลูลาร์จากภาคธุรกิจ, อุตสาหกรรม, องค์กรรัฐบาล, เหมืองแร่, การขนส่ง, การบิน, การเดินเรือ , สื่อและภาคธุรกิจเฉพาะด้านอื่นๆ รวมทั้งประชาชนในเขตชนบทและพื้นที่ห่างไกลซึ่งขาดการสื่อสารระดับท้องถิ่นที่เพียงพอนั้น จะใช้บริการของทางบริษัท

ทั้งนี้ ได้มีการยื่นเอกสารการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ต่อทางก.ล.ต. แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ โดยหลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่ได้รับการรับรองการเสนอขายหรือเสนอซื้อก่อนที่เอกสารการจดทะเบียนจะมีผลบังคับใช้--จบ--


--บิสนิวส์แปลและเรียบเรียง-กช/กก--