KF-US-PLUS กับโอกาสลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ที่แตกต่างจาก Active Fund ทั่วไป

คุณสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี ร่วมกับ JP Morgan Asset Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลก จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ "Bridging the Gap: Passive Stability with Active Opportunity" เพื่อให้มุมมองเกี่ยวกับภาวะตลาดและแนวโน้มการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าหุ้นสหรัฐฯ จะเป็นทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในปี 2บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน25 พร้อมแนะนำกองทุน KF-US-PLUS ที่มาพร้อมกลยุทธ์การลงทุนที่ผสมผสานทั้งข้อดีของ Passive Fund และ Active Fund เข้าไว้ด้วยกัน ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า

KF-US-PLUS กับโอกาสลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ที่แตกต่างจาก Active Fund ทั่วไป

คุณเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี กล่าวในงานสัมมนาว่า "ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงมีโอกาสเติบโตสูง แม้จะมีความผันผวนจากปัจจัยต่างๆในระยะสั้นที่เข้ามากระทบอยู่บ้าง แต่ด้วยนโยบายที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและการเติบโตของธุรกิจ จึงยังถือเป็นโอกาสที่ดีของการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯสำหรับนักลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้การลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ได้รับแรงสนับสนุนจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ

  1. เศรษฐกิจมหภาคแข็งแกร่ง: โอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยต่ำเพียง 15-20% และภาวะเงินเฟ้อที่อาจเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผลกระทบเพียง 0.5-1.0% ในระยะสั้น ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงในตลาดและโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นขาลง
  2. กำไรของ S&P 500 คาดว่าจะเติบโตที่ 13% ในปี 2025: ซึ่งการเติบโตที่แข็งแกร่งในภาคธุรกิจและหุ้นในดัชนี S&P 500 จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี
  3. นโยบายของของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ : แม้ว่าจะมีการเจรจาต่อรองทางการค้าและขึ้นกำแพงภาษี ซึ่งส่งผลให้เกิดสงครามการค้าและความผันผวนในระยะสั้น แต่ในระยะยาวจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจในประเทศ เช่น การย้ายฐานการผลิตกลับสหรัฐฯ ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งนโยบายลดภาษีนิติบุคคลและการผ่อนคลายกฎระเบียบในอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทใน S&P 500 เติบโตเพิ่มขึ้น"

"บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่าจากปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดังกล่าว ในช่วงเวลานี้จึงเป็นจังหวะที่ดีของการลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส (KF-US-PLUS) ที่มีนโยบายลงทุนใน JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund (กองทุนหลัก) ที่ได้รับการจัดอันดับMorningstar Rating 5 ดาว* (ที่มา : Morningstar ณ 31 ธ.ค. 67) และโดดเด่นด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่ผสมผสานทั้งกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์เสริมที่มีการ Long - Short ในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคา" นายเกียรติศักดิ์ กล่าว

ด้านคุณChristian Mariani ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนจาก J.P. Morgan Asset Management, US Equity Group กล่าวถึง กองทุนหลัก JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund ว่า "กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Active มุ่งหวังผลการดำเนินงานสูงกว่าดัชนี S&P 500 โดยคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตและความได้เปรียบในการแข่งขัน มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว (Long Position) และขายชอร์ตหุ้นที่มีแนวโน้มลดลง (Short Position) เช่น หุ้นสื่อสมัยใหม่อย่าง Netflix, Amazon, หรือ Walt Disney ที่มีแนวโน้มเติบโตดี และหุ้นแบบดั้งเดิมที่มีแนวโน้มลดลง เช่น Intel หรือ Moderna ที่มีการเติบโตลดลงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ทั้งนี้การใช้กลยุทธ์ดังกล่าวนี้ส่งผลให้กองทุนสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ชนะตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ" (ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

"พอร์ตการลงทุนปัจจุบันกองทุนถือหุ้นประมาณ 260 บริษัท กระจายในหลายอุตสาหกรรม โดย 5 หุ้นกลุ่มหลัก ได้แก่ Mastercard, Howmet Aerospace, Wells Fargo, Amazon, และ Lowe's ซึ่งเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง ส่วนหุ้นที่มี Short Position สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นในกลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์, สื่อ และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ปรับตัวไม่ทันกับยุคดิจิทัล นอกจากนี้ผลการดำเนินงาน1 ปีที่ผ่านมา มีผลตอบแทนเฉลี่ยเมื่อเทียบ กับดัชนี S&P 500 มากกว่าถึง 4.63% ช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีผลตอบแทนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500 มาก กว่าถึง 2.64% ช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีผลตอบแทนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500 มากกว่าถึง 3.25% โดยมีความผันผวนต่ำกว่ากองทุน Active Fund อื่นๆ ด้วยการใช้กลยุทธ์ Short Position ในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตลดลง และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ทำให้แก้ปัญหาที่กองทุนส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนี ท่ามกลางความเสี่ยงที่สูงกว่า" (ที่มา : J.P. Morgan Asset Management_งานสัมมนา 6 ก.พ. 68)


ข่าวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน+หลักทรัพย์จัดการกองทุนวันนี้

บลจ.กสิกรไทย คว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยม Best of the Best Awards 2025 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านกองทุนของไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 5 รางวัล จากงาน Best of the Best Awards 2025 ได้แก่ รางวัล Best Asset Management Company (30 Years), Best Asset Management Firm for Digital Marketing, Best Alternatives Manager, Best ESG Manager และ Best Multi-Asset Manager ทั้งนี้ รางวัลที่ บลจ.กสิกรไทย ได้รับทั้ง 5 สาขา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บลจ.กสิกรไทย ในการพัฒนาและนำเสนอบริการด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ รวมถึงการปรับตัว

บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุนใหม่ KF-EMXCN ฝ่... กรุงศรีเปิดตัวกองทุน KF-EMXCN โอกาสเติบโตไปพร้อมกับ Emerging Market — บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุนใหม่ KF-EMXCN ฝ่าความผันผวนจากสงครามการค้า ด้วยโอกาสลงทุนใน...

บลจ.ทิสโก้เปิดกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรร... บลจ.ทิสโก้เปิดกอง TGOV7M10 กองทุนรวมตราสารหนี้ อายุ 7 เดือน — บลจ.ทิสโก้เปิดกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 10 (TGOV7M10) เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบ...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไ... บลจ.กสิกรไทย ตอกย้ำ Trusted Asset Manager การบินไทย ไว้วางใจให้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ — กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่ง...

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บ... พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) — บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) ได้รับความ...

บลจ.กสิกรไทย สร้างทางเลือกการลงทุนเพื่อวั... บลจ.กสิกรไทย ชวนผู้ลงทุนเปิดรับโอกาสเกษียณมั่งคั่ง ส่ง K-WORLDXRMF ลุยทำกำไรตามดัชนีหุ้นโลก — บลจ.กสิกรไทย สร้างทางเลือกการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ เปิดตัวกองท...

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี รับร... KFDNMRMF คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจาก Morningstar Awards 2025 — บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจาก Morningstar Awards for In...