บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุน ES-JPNBRCR1YA เน้นลงตราสารหนี้ภาครัฐและพุทวอร์แรนท์อ้างอิงดัชนี NIKKEI225 เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในความไม่แน่นอนตลาดหุ้นญี่ปุ่น

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นญี่ปุ่นสร้างผลตอบแทนได้น่าสนใจในปีนี้ โดยดัชนี NIKKEI225 สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 34 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่ามูลค่าของตลาดหุ้นญี่ปุ่น ณ ปัจจุบัน เมื่อพิจารณาจากค่า Forward PE ซื้อขายในระดับที่แพงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลังราว +1SD และมีโอกาสเกิดแรงเทขายทำกำไรตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีจากปัจจัยมหภาคที่มียังมีความไม่แน่นอนสูง บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ที่เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นบนความผันผวนของดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่น จึงได้เปิดตัวกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-JPNBRCR1YA) จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ที่อ้างอิงกับดัชนี NIKKEI225 โดยเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท ระยะเวลาลงทุนประมาณ 1 ปี

บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุน ES-JPNBRCR1YA เน้นลงตราสารหนี้ภาครัฐและพุทวอร์แรนท์อ้างอิงดัชนี NIKKEI225 เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในความไม่แน่นอนตลาดหุ้นญี่ปุ่น

สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นกองทุนรวมผสมประเภทที่มีการจ่ายผลตอบแทนซับซ้อน และมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% โดยมีกลยุทธ์การลงทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 98.00 - 99.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ ซึ่งหากมีการลงทุนต่างประเทศในส่วนนี้จะมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เต็มจำนวน

ส่วนที่ 2 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นสัญญาพุทวอร์แรนท์ (Put Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี NIKKEI225 ซึ่งไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ในสัดส่วนประมาณ1-2% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เป็นบวกจากอัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate) 50% ของการเปลี่ยนแปลงของดัชนี NIKKEI225 หากดัชนีดังกล่าวปรับตัวลดลงปิดแต่ไม่เกิน -20% เมื่อเทียบกับ ณ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์แรนท์ ซึ่งตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากองทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดประมาณ 10% และหากดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงปิดเกินกว่า -20% ณ วันใดวันหนึ่งตลอดอายุสัญญาของวอร์แรนท์ กองทุนจะมีโอกาสได้รับเงินผลตอบแทนชดเชยอยู่ที่ 0.25% โดยประมาณการทั้งหมดอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวันเริ่มต้นสัญญาวอร์แรนท์และวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง และไม่มีกรณีที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากใดมีการผิดนัดชำระหนี้

"จุดเด่นของกองทุนนี้คือความเสี่ยงต่อเงินต้นต่ำมากเพราะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยและ/หรือพันธบัตรต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ 2 อันดับแรก (International Rating) รวมถึงโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีจากวอร์แรนท์ หากดัชนี NIKKEI225 ปรับตัวลดลงแต่ไม่เกิน 20% ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก รวมถึงเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนอีกด้วย" นางสาวดารบุษป์ กล่าว พร้อมให้มุมมองการลงทุนว่า

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากความคาดหวังเรื่องของการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจากผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นคนใหม่ที่ยังคงรักษา Yield Curve Control เอาไว้ที่ 0.5% อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมูลค่าปัจจุบันของ NIKKEI225 Index เมื่อพิจารณาจากค่าของ Forward PE ถือว่าค่อนข้างแพงโดยซื้อขายที่ระดับที่ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี + 1SD และเงินเฟ้อของญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับสูงและยังไม่ค่อยลดลงเมื่อเปรียบกับกลุ่มประเทศหลักเช่น สหรัฐและยุโรป ทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจเริ่มกลับมาใช้นโยบายการเงินตึงตัวเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น และอาจกระทบต่อเซนติเมนท์โดยรวมของตลาดหุ้นญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้เกิดแรงเทขายทำกำไรในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะกรณีที่มีการจ่ายผลตอบแทนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และกองทุนนี้ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการลงทุนในวอร์แรนท์ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากวอร์แรนท์ตามที่ระบุไว้

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน และความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงทางด้านตลาด ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงทางด้านเครดิตและคู่สัญญา และความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง เป็นต้น


ข่าวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน+หลักทรัพย์จัดการกองทุนวันนี้

บลจ.กสิกรไทย คว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยม Best of the Best Awards 2025 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านกองทุนของไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 5 รางวัล จากงาน Best of the Best Awards 2025 ได้แก่ รางวัล Best Asset Management Company (30 Years), Best Asset Management Firm for Digital Marketing, Best Alternatives Manager, Best ESG Manager และ Best Multi-Asset Manager ทั้งนี้ รางวัลที่ บลจ.กสิกรไทย ได้รับทั้ง 5 สาขา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บลจ.กสิกรไทย ในการพัฒนาและนำเสนอบริการด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ รวมถึงการปรับตัว

บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุนใหม่ KF-EMXCN ฝ่... กรุงศรีเปิดตัวกองทุน KF-EMXCN โอกาสเติบโตไปพร้อมกับ Emerging Market — บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุนใหม่ KF-EMXCN ฝ่าความผันผวนจากสงครามการค้า ด้วยโอกาสลงทุนใน...

บลจ.ทิสโก้เปิดกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรร... บลจ.ทิสโก้เปิดกอง TGOV7M10 กองทุนรวมตราสารหนี้ อายุ 7 เดือน — บลจ.ทิสโก้เปิดกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 10 (TGOV7M10) เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบ...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไ... บลจ.กสิกรไทย ตอกย้ำ Trusted Asset Manager การบินไทย ไว้วางใจให้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ — กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่ง...

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บ... พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) — บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) ได้รับความ...

บลจ.กสิกรไทย สร้างทางเลือกการลงทุนเพื่อวั... บลจ.กสิกรไทย ชวนผู้ลงทุนเปิดรับโอกาสเกษียณมั่งคั่ง ส่ง K-WORLDXRMF ลุยทำกำไรตามดัชนีหุ้นโลก — บลจ.กสิกรไทย สร้างทางเลือกการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ เปิดตัวกองท...

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี รับร... KFDNMRMF คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจาก Morningstar Awards 2025 — บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจาก Morningstar Awards for In...