TOA เปิดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO เบื้องต้นที่ 22-24 บาทต่อหุ้น รุกขยายโรงงานผลิตสี 3 แห่งในอาเซียน คาดทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2561

จันทร์ 25 กันยายน 2560 เวลา 08:51 น.

          บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) ("TOA" หรือ "บริษัทฯ") ผู้นำสีทาอาคารในไทย เปิดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO เบื้องต้นที่ ต่างประเทศต่างประเทศ-ต่างประเทศ4 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อวันที่ ต่างประเทศ7-ต่างประเทศ9 กันยายนนี้ ด้านผู้บริหารตั้งเป้านำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพภายในบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิตหรืออยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอีก 3 แห่ง ในประเทศอินโดนีเซีย กัมพูชาและเมียนมาร์ คาดทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส ต่างประเทศ-4 ปี ต่างประเทศ56อินโดนีเซีย
          บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("TOA" หรือ"บริษัทฯ") ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และแต่งตั้ง บล. ทิสโก้ จำกัด บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) บล. เคที ซีมิโก้ จำกัดและ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย
          นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากที่นำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจของ TOA ต่อนักลงทุนสถาบัน พบว่านักลงทุนมีความมั่นใจในพื้นฐานธุรกิจและอนาคตที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาลงทุนในหุ้น (Cornerstone Placing Agreement) กับนักลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ (Cornerstone Investors) จำนวน 7 ราย ได้แก่ บลจ. กสิกรไทย บลจ. บัวหลวงAIA Company Limited, Thailand Branch บลจ. ไทยพาณิชย์ บลจ. อเบอร์ดีน และกองทุนที่ Hillhouse Capital Management Ltd. มีอำนาจในการจัดการลงทุนจำนวน ต่างประเทศ แห่ง ได้แก่ Gaoling Fund, L.P. และ YHG Investment, L.P. เป็นจำนวนรวม อินโดนีเซีย75 ล้านหุ้น และได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในเบื้องต้นของ TOA ที่ราคา ต่างประเทศต่างประเทศ-ต่างประเทศ4 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ IPO ที่ราคาจองซื้อสูงสุดหรือที่ราคา ต่างประเทศ4 บาทต่อหุ้นในวันที่ ต่างประเทศ7-ต่างประเทศ9กันยายน ต่างประเทศ56ทีโอเอ เพ้นท์ และหลังจากนี้จะร่วมกันพิจารณาราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการซื้อเข้ามา (Book Building) เพื่อกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะประกาศราคาดังกล่าวในวันที่ ต่างประเทศ9 กันยายนนี้ และจะเปิดให้นักลงทุนสถาบันจองซื้อหุ้น IPO ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายในวันที่ ต่างประเทศ-4 ตุลาคม ต่างประเทศ56ทีโอเอ เพ้นท์
          นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ปัจจุบัน TOA มีทุนจดทะเบียน ต่างประเทศ,ทีโอเอ เพ้นท์ต่างประเทศ9 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน ต่างประเทศ,ทีโอเอ เพ้นท์ต่างประเทศ9 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ อินโดนีเซีย บาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วมีจำนวน อินโดนีเซีย,775 ล้านหุ้น และ TOA และผู้ถือหุ้นเดิม (บริษัท ไวแบรนท์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด) เตรียมเสนอขายหุ้น IPO และหุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 5ทีโอเอ เพ้นท์7.6 ล้านหุ้น ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน ต่างประเทศ54.ทีโอเอ เพ้นท์ ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (บริษัท ไวแบรนท์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด) จำนวนไม่เกิน ต่างประเทศ53.6 ล้านหุ้น รวมคิดเป็นไม่เกินร้อยละ ต่างประเทศ5.ทีโอเอ เพ้นท์ต่างประเทศ ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดย TOA จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
          นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("TOA" หรือ "บริษัทฯ") กล่าวว่า TOA เป็นผู้ผลิตสีทาอาคารรายใหญ่ที่สุดในไทยเมื่อพิจารณาจากยอดขาย โดยข้อมูลจาก Frost & Sullivan (S) Pte. Ltd. ในปี ต่างประเทศ559 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในไทยประมาณร้อยละ 48.7 ซึ่งการที่บริษัทฯ เป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยได้นั้นเกิดจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจ มีการประหยัดต่อขนาดการผลิต (Economies of Scale) มีตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและจดจำของผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมและยังมีส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประมาณร้อยละ อินโดนีเซีย3.ทีโอเอ เพ้นท์
          "เรามีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำตลาดของผู้ใช้สีและปกป้องพื้นผิวในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยเชื่อว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความมุ่งมั่นในการวิจัยประกอบกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการมีตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับ มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายและฐานการผลิตที่ครอบคลุมพื้นที่เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้" นายจตุภัทร์ กล่าว
          นายพงษ์เชิด จามีกรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ TOA กล่าวว่า บริษัทฯ แบ่งผลิตภัณฑ์หลักเป็น ต่างประเทศ กลุ่ม ได้แก่ อินโดนีเซีย. กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint and Coating Products) เกรดพรีเมียม เกรดปานกลางและเกรดอีโคโนมี่ รวมถึงสีทาอาคารประเภทอื่นๆ รวมประมาณ 9,อินโดนีเซีย68 หน่วยเก็บสินค้า (SKUs) ภายใต้ตราสินค้าจำนวน อินโดนีเซียอินโดนีเซีย4 ตราสินค้า เช่น ซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield)ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส (SuperShield DURACLEAN A+) ทีโอเอ เซเว่น อิน วัน (TOA 7 in อินโดนีเซีย) ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้า เวท (TOA ExtraWet) ทีโอเอ กลิปตั้น (TOA GLIPTON) ทีโอเอ ชิลด์วัน นาโน (TOA Shield-อินโดนีเซีย Nano) โฟร์ซีซันส์ (4Seasons) เป็นต้น โดยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 68.9 ของรายได้จากการขายสิ้นสุดวันที่ 3ทีโอเอ เพ้นท์ มิถุนายน ต่างประเทศ56ทีโอเอ เพ้นท์ และ ต่างประเทศ. กลุ่มผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น (Non-Decorative Paint and Coating Products) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวสำหรับงานไม้ ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมประมาณ ต่างประเทศ,775 หน่วยเก็บสินค้า (SKUs) ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ จำนวน 89ตราสินค้า อาทิ ทีโอเอ วู๊ดสเตน (TOA Wood Stain) เฮฟวี่การ์ด (HeavyGuard)ผลิตภัณฑ์ทีโอเอ เคมีก่อสร้าง (TOA Construction Chemicals) วิน (WIN) และโกเบ (KOBE) และภายใต้ตราสินค้าของบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ผลิต เช่นRYOBI เป็นต้นโดยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีรายได้คิดเป็นร้อยละ ต่างประเทศ7.5 ของรายได้จากการขายในรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 3ทีโอเอ เพ้นท์ มิถุนายน ต่างประเทศ56ทีโอเอ เพ้นท์
          ขณะเดียวกัน ยังได้พัฒนาเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดย ณ วันที่ 3ทีโอเอ เพ้นท์ มิถุนายน ต่างประเทศ56ทีโอเอ เพ้นท์ มีช่องทางจำหน่ายหลัก ประกอบด้วย ช่องทางผู้ค้าปลีกประมาณ 6,ต่างประเทศอินโดนีเซีย7 ราย ใน 77 จังหวัด ประมาณ 79ทีโอเอ เพ้นท์ อำเภอทั่วประเทศ และมีผู้ค้าปลีกใน AEC (ไม่รวมประเทศไทย) อีกประมาณ อินโดนีเซีย,854 ราย ช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และช่องทางอื่นๆ อาทิ งานโครงการ ส่งออก เป็นต้น รวมถึงมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (Auto Tinting Machine) ที่ติดตั้งในร้านค้าปลีกและธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยจำนวน 4,อินโดนีเซีย4ทีโอเอ เพ้นท์ เครื่อง และในAEC อีก อินโดนีเซีย,79อินโดนีเซีย เครื่อง ซึ่งสามารถสร้างเฉดสีต่างๆ ได้มากกว่า อินโดนีเซียทีโอเอ เพ้นท์,ทีโอเอ เพ้นท์ทีโอเอ เพ้นท์ทีโอเอ เพ้นท์ เฉดสี ภายใน 3 นาที ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างสรรค์เฉดสีได้ตามต้องการและเพิ่มโอกาสในการขาย
          ทั้งนี้ ณ วันที่ 3ทีโอเอ เพ้นท์ มิถุนายน ต่างประเทศ56ทีโอเอ เพ้นท์ TOA มีโรงงานผลิต 8 แห่ง ใน 6ประเทศ ในจำนวนนี้อยู่ในประเทศไทย 3 แห่ง และในต่างประเทศอีก 5 แห่ง ได้แก่ เวียดนาม สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์และกัมพูชา ประเทศละ อินโดนีเซีย แห่ง มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 88.ทีโอเอ เพ้นท์ ล้านแกลลอนต่อปี (ไม่รวมโรงงานผลิตในกัมพูชาภายใต้TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ ในเดือนมิถุนายน ต่างประเทศ56ทีโอเอ เพ้นท์)
          ปัจจุบันบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิตสีแห่งใหม่ในต่างประเทศอีก 3 แห่ง ใช้เงินลงทุนรวม อินโดนีเซีย,อินโดนีเซีย84 ล้านบาท ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส ต่างประเทศ/6อินโดนีเซีย ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งจะย้ายโรงงานจากเมืองย่างกุ้งไปอยู่ที่เขตเศรษฐกิจติละวา คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3/6อินโดนีเซีย และประเทศกัมพูชา อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4/6อินโดนีเซีย โดยเมื่อโรงงานผลิตสีทั้ง 3 แห่งก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการตามแผนปิดโรงงานย่างกุ้ง ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในต้นปี ต่างประเทศ56ต่างประเทศ TOA จะมีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น อินโดนีเซียทีโอเอ เพ้นท์ต่างประเทศ.5 ล้านแกลลอนต่อปี (เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก อินโดนีเซีย4.5 ล้านแกลลอนต่อปี) เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สีในภูมิภาคอาเซียนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวใน AEC

TOA เปิดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO เบื้องต้นที่ 22-24 บาทต่อหุ้น รุกขยายโรงงานผลิตสี 3 แห่งในอาเซียน คาดทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2561

ข่าวทีโอเอ เพ้นท์+ทีโอเอเพ้นท์วันนี้

TOA เจรจาล็อคราคาวัตถุดิบพร้อมปรับขึ้นราคาสินค้า เพิ่มศักยภาพทำกำไรหนุนเป้าหมายดัน EBITDA ปี 61 พุ่ง

บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) หรือ TOA ผู้นำสีทาอาคารในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน แก้เกมต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยการเจรจาซัพพลายเออร์ขอยืนราคาไทเทเนียมไดออกไซด์ตลอดปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% ของปริมาณการใช้งานในปีนี้ พร้อมทยอยปรับขึ้นราคาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.พ. ที่ผ่านมา เพิ่มศักยภาพการทำกำไรและหนุนเป้าหมายเพิ่มอัตรา EBITDA ในปีนี้เพิ่มเป็น 18.5% นายพงษ์เชิด จามีกรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ

19 มีนาคม 2561 11:58 น.

TOA มั่นใจปี 61 เติบโตแข็งแกร่ง รับความต้องการสีทาอาคารฟื้นตัว Q4/60 กวาดยอดขาย 4,260.2 ล้านบาทฟื้นตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน — บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศ... ก.พ. 61

TOA คาดผลการดำเนินงานไตรมาสสุดท้ายฟื้นตัว รับอานิสงส์ภาพรวมเศรษฐกิจและกำลังซื้อปรับตัวดีขึ้น — บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) หรือ TOA ผู้นำตลาดสีทาอาคารใน... พ.ย. 60

TOA ชูแผนขยายโรงงานในอินโดนีเซีย เมียนมาร์ กัมพูชา ต่อจิ๊กซอว์ขึ้นแท่นผู้นำตลาดสีในภูมิภาคอาเซียน — บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) ("TOA" หรือ "บริษัทฯ") ผ... ต.ค. 60

ภาพข่าว: TOA เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก — เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน... ต.ค. 60

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA) เริ่มซื้อขาย 10 ต.ค. นี้ — บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร... ต.ค. 60

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) “TOA”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) "TOA" ในวันอังคารที่ 10... ต.ค. 60

หุ้น TOA พร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ 10 ต.ค. นี้ คาดโรงงานใหม่ทยอยแล้วเสร็จปี 2561 ดันกำลังการผลิตพุ่ง หนุนเป้าหมายสู่ผู้นำตลาดสีในภูมิภาคอาเซียน — บมจ.ทีโอเอ ... ต.ค. 60

TOA จัดงานแถลงข่าว 'พิธีซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย’บมจ ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำตลาดสีทาอาคารในไทย ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าว "การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"... ต.ค. 60

Gossip News: TOA ปลื้มนักลงทุนตอบรับหุ้น IPO ร้อนแรง — สมกับเป็นหุ้นสีขวัญใจมหาชน สำหรับหุ้น IPO ของ บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) หรือ TOA ที่ปิดการเสนอข... ต.ค. 60