ทริสเรทติ้งประกาศเครดิตพินิจ “Developing” อันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “บ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์”

          ทริสเรทติ้งประกาศ "เครดิตพินิจ" แนวโน้ม "Developing" หรือ "ไม่ชัดเจน" ให้แก่อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) สืบเนื่องจากประกาศของบริษัทเมื่อวันที่ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์2 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งระบุว่าบริษัทมีความประสงค์จะซื้อหุ้นของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 483 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 58.56% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาก Geant International BV ที่ราคา 252.88 บาทต่อหุ้น มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์22,2บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ล้านบาท รวมทั้งจะซื้อหุ้นสามัญของ C-Distribution Asia Pte Ltd. จำนวน 2.7 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 6บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์% ของหุ้นทั้งหมดของ C-Distribution Asia มูลค่า 856 ล้านบาท ทั้งนี้ การทำธุรกรรมในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 3เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มีนาคม 2559 โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มีนาคม 2559 เสียก่อน และเมื่อการทำธุรกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทจะต้องทำการเสนอซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ต่อไป
          บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจห้างค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภคในประเทศไทยซึ่งเปิดดำเนินงานในปี 25เบอร์ลี่ ยุคเกอร์8 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2535 สำหรับปี 2558 บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์มีรายได้ประมาณ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์29,บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ล้านบาทและมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเกือบ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์3,บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ล้านบาท
          การซื้อกิจการของบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทที่วางไว้โดยมุ่งหวังจะเป็นผู้นำธุรกิจการค้าในระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมทั้งในด้านค้าปลีกและค้าส่ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อกิจการในครั้งนี้ ได้แก่ การมีช่องทางในการเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และเป็นช่องทางกระจายสินค้าของบริษัท หากการซื้อกิจการในครั้งนี้แล้วเสร็จและประสบความสำเร็จก็จะช่วยเพิ่มสถานะทางการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้แก่บริษัท ในการนี้ บริษัทจะกู้ยืมเงินระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 22บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์,บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ล้านบาทสำหรับการทำธุรกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มทุนในสัดส่วนที่จำเป็นต่อไป 
          แม้ว่าบริษัทจะได้รับประประโยชน์ระยะยาวจากการซื้อกิจการครั้งนี้ แต่สถานะทางการเงินของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างเงินทุนที่ใช้ในการทำธุรกรรมนี้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเงินทุนและแผนการลดภาระหนี้สินของบริษัทยังไม่มีข้อสรุปในขณะนี้ 
          ทริสเรทติ้งจะระงับเครดิตพินิจพร้อมทั้งประกาศทบทวนผลอันดับเครดิตของบริษัทเมื่อการซื้อกิจการในครั้งนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์และการจัดการทางการเงินของบริษัทแล้วเสร็จ ทั้งนี้ การทบทวนอันดับเครดิตจะพิจารณาถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินของบริษัทในช่วงหลังการซื้อกิจการต่อไป

          บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 
          ติดต่อ [email protected] โทร. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์-223เบอร์ลี่ ยุคเกอร์-3บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์เบอร์ลี่ ยุคเกอร์เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ต่อ 5บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 เบอร์ลี่ ยุคเกอร์9เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ถ. สีลม กรุงเทพฯ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์5บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์