ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นวงเงิน 3,200 ล้านบาท “บ. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7)” ที่ระดับ “AA-(sf)”

จันทร์ 1 กันยายน 2557 เวลา 10:05 น.

           ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตเบื้องต้นที่ระดับ ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;AA-(sf)̶นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; ให้แก่หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นอายุ 5 ปี ในวงเงินไม่เกิน 3,2บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ล้านบาท (หุ้นกู้มีประกัน) ของ บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำกัด (ผู้ออกตราสาร หรือเอสพีวี) โดยอันดับเครดิตเบื้องต้นแสดงถึงการที่ผู้ถือหุ้นกู้มีประกันจะได้รับชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ครบถ้วนตามกำหนด หุ้นกู้มีประกันดังกล่าวได้รับการค้ำประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท. หรือผู้ค้ำประกันและ/หรือผู้เสนอโครงการ) ดังนั้น อันดับเครดิตเบื้องต้นของหุ้นกู้มีประกันดังกล่าวสะท้อนความน่าเชื่อถือของ บตท. ทั้งนี้ บตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ปัจจุบัน บตท. ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;AA-̶นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; แนวโน้ม ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;Stable̶นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; หรือ ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;คงที̶่นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; จากทริสเรทติ้ง
          เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้มีประกันในวงเงินไม่เกิน 3,2บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ล้านบาทซึ่งรวมกับเงินที่ได้จากหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่เอสพีวีออกให้แก่ผู้เสนอโครงการจะนำไปใช้ซื้อสิทธิเรียกร้องในค่างวดตามสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย (กองสินทรัพย์) จากผู้เสนอโครงการ โดยมูลค่าของหุ้นกู้ด้อยสิทธิจะอยู่ที่ประมาณ 25% ของมูลค่าของหุ้นกู้มีประกัน ทั้งนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิมีสถานะด้อยกว่าหุ้นกู้มีประกันและเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้มีประกันนี้ นอกจากนี้ สิทธิในหลักประกัน สัญญาจำนอง และกรมธรรม์ที่มาพร้อมกับสินเชื่อก็จะโอนให้แก่เอสพีวี ณ เวลาเริ่มต้นโครงการ อีกทั้งหุ้นกู้มีประกันยังได้รับการสนับสนุนจากการที่ บตท. ตกลงที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่เอสพีวี และจะรับซื้อคืนกองสินทรัพย์ที่ยังคงเหลืออยู่จากเอสพีวี ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วย
          เอสพีวีเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยและคาดว่าจะมีการกำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 254บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ต่อไป ผู้ถือหุ้นของเอสพีวีประกอบด้วย บตท. ซึ่งถือหุ้น 48% บริษัท บริการดี จำกัด ซึ่งถือหุ้น 48.99% และบุคคลธรรมดาซึ่งถือหุ้น 3.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยนิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.%
          ตามข้อมูล ณ วันที่ 3นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. พฤษภาคม 2557 กองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่ง บตท. ซื้อมาจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK หรือผู้ขาย) ประกอบด้วยสัญญาเงินกู้จำนวน 4,บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย59 สัญญาซึ่งมีมูลค่าเงินต้นคงเหลือจำนวน 4,บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย45.48 ล้านบาท มูลค่าทางบัญชีของกองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 4,นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย4.นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของกองสินเชื่อตลอด 5 ปี อยู่ที่ประมาณ 5.42% ต่อปี อายุเฉลี่ยของลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลืออยู่ที่ 24.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย2 ปี ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีการจ่ายชำระคืนหนี้ก่อนกำหนดและไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ เงินค่างวดที่จะได้รับจากกองสินทรัพย์จะอยู่ที่ประมาณ 29.96 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเพียงพอสำหรับเงินค่างวดที่เอสพีวีจะทยอยชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มีประกันจำนวน 26 ล้านบาทต่อเดือน ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่าเอสพีวีจะทยอยชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้มีประกันตลอดระยะเวลา 5 ปี ประมาณ 3บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย% ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออก โดยเงินที่เอสพีวีจะทะยอยชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มีประกันจะอยู่ที่ประมาณ 26 ล้านบาทต่อเดือน (รวมส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย)
          บตท. จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ของโครงการนี้ด้วย โดยเงินค่างวดที่ได้รับในแต่ละเดือนจะนำเข้าบัญชีของ บตท. ก่อน และจะโอนเข้าบัญชีเอสพีวีทุกสิ้นเดือน เนื่องจาก บตท. เคยเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ให้แก่โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของ บตท. ที่ผ่านมาหลายโครงการ ดังนั้น ทริสเรทติ้งจึงเชื่อว่า บตท. จะสามารถทำหน้าที่ให้บริการเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ของโครงการนี้ได้ และตามสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงินระหว่าง บตท. และ เอสพีวีนั้น บตท. ตกลงจะให้เงินกู้ยืมแก่เอสพีวีในกรณีที่เอสพีวีไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระหนี้ในแต่ละงวดตลอดอายุของหุ้นกู้ด้วย นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง บตท. ตกลงจะซื้อคืนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว โดยราคาซื้อคืนสิทธิเรียกร้องจะเท่ากับมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระของหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ด้อยสิทธิ รวมทั้งภาระผูกพันต่าง ๆ ณ วันสิ้นงวดของเดือนก่อนหน้าวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือราคาอื่นใดแล้วแต่บริษัทและ บตท.จะตกลงกัน โดยเอสพีวีจะนำเงินที่ได้จากการขายคืนสิทธิเรียกร้องไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่งหากยังมีส่วนที่ขาดอยู่ บตท. ก็จะรับชำระให้ตามสัญญาค้ำประกัน
          หุ้นกู้มีประกันภายใต้โครงการนี้จะมีการทยอยชำระคืนเงินต้นตลอดอายุหุ้นกู้เพียง 3บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย% ดังนั้น การชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของ บตท. ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันในการซื้อคืนสิทธิเรียกร้องคงเหลือทั้งหมดกลับไป นอกจากนี้ ตลอดอายุของหุ้นกู้มีประกัน บตท. ยังตกลงที่จะให้เงินกู้ยืมแก่เอสพีวีในกรณีที่เอสพีวีขาดสภาพคล่องอีกด้วย ดังนั้น อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีประกันจึงจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกัน

บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำกัด (SPV-SMC (7))
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นในวงเงินไม่เกิน 3,2บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 AA-(sf)

ข่าวบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย+นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.วันนี้

MBKG ฉลองความสำเร็จ โครงการขายพอร์ตสินเชื่อให้ บตท. ครบ 2 ปี การันตีหนี้ดี 100%

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) และ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ร่วมฉลองความสำเร็จ โครงการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครบ 2 ปี ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประกอบด้วย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ นายปียุษ เตชะตระการธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาว ปิฏิมา

12 ตุลาคม 2563 15:20 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ยุบเลิก บตท. โอนกิจการเข้า ธอส. เดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ... ก.ย. 63

บตท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี ธอส. — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง... ก.ย. 63

บตท. ร่วมงานแถลงข่าวเปิด “โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐว... ส.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษ... ส.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จับมือ ชับบ์สามัคคีประกันภัย จัดกิจกรรม CSR — เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐ... ก.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเช... ก.ค. 63

บตท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรอง... ก.ค. 63

บตท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว — นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย... ก.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 23 ปี — นายอรรถพล อรรถวรเดช ประธานกรรมการ นายสัมมา คีตสิน กรรมการ พร้อมด้วยนายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บตท.... มิ.ย. 63