ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น “บ. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (5)” ที่ “AA-(sf)”

พุธ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:42 น.

          ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นอายุ 3 ปีของ บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (5) จำกัด (ผู้ออกตราสาร หรือเอสพีวี) ที่ระดับ ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;AA-(sf)̶นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวเป็นตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลังชุดแรกที่ริเริ่มโดยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท. หรือ ผู้ค้ำประกัน) ที่มีการจัดอันดับเครดิต หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดย บตท. อันดับเครดิตสะท้อนถึงอันดับเครดิตของ บตท. ซึ่งจัดโดยทริสเรทติ้งที่ระดับ ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;AA-̶นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; ด้วยแนวโน้ม ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;Stable̶นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; หรือ ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;คงที̶่นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; นอกจากนี้ อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันดังกล่าวยังสะท้อนถึงเงินกู้ยืมที่ บตท. ตกลงจะให้แก่ผู้ออกตราสารเพื่อเสริมสภาพคล่องของผู้ออกตราสาร และภาระของ บตท. ที่จะต้องซื้อคืนกองสินทรัพย์ที่ยังคงเหลืออยู่จากผู้ออกตราสาร ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วย
          บตท. หรือผู้ค้ำประกันก่อตั้งในปี 254บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 254บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.,บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ล้านบาท บตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยใช้วิธีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในการระดมทุน ภายใต้ พ.ร.ก. ดังกล่าว รัฐบาลสามารถค้ำประกันตราสารหนี้ที่ออกโดย บตท. ได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินกองทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557 บตท. มีเงินกองทุนอยู่ที่ 867 ล้านบาท ดังนั้น รัฐบาลจึงสามารถค้ำประกันหนี้ของ บตท. ได้ถึง 3,468 ล้านบาท โดย บตท. จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้และผู้ให้เงินกู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่องของโครงการด้วย
          ผู้ออกตราสารเป็นบริษัทจำกัดที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและได้รับอนุญาตให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจตามพ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้ถือหุ้นของผู้ออกตราสารประกอบด้วย บตท. ซึ่งถือหุ้น 49.5% บริษัท บริการดี จำกัด ซึ่งถือหุ้น 48.99% และบุคคลทั่วไปซึ่งถือหุ้น นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท..6% ในตอนต้นของโครงการ ผู้ออกตราสารได้ออกตราสารหนี้มูลค่า 9บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย8 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้มีการค้ำประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นจำนวน 66บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ล้านบาทและหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 24บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย8 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีการค้ำประกันเสนอขายให้แก่นักลงทุน ในขณะที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิถือโดย บตท. หุ้นกู้ด้อยสิทธิมีสถานะด้อยกว่าหุ้นกู้มีการค้ำประกันและช่วยเสริมอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้มีการค้ำประกัน ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะนำไปใช้ซื้อสิทธิเรียกร้องในค่างวดของกองลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สินทรัพย์) ที่ บตท. ซื้อจากสถาบันการเงิน 6 แห่ง โดยมูลค่าเงินต้นของกองสินทรัพย์อยู่ที่ 886.25 ล้านบาท
          ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557 มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้มีการค้ำประกันอยู่ที่ 579.98 ล้านบาท ในขณะที่กองสินทรัพย์มีมูลค่าเงินต้นคงเหลือจำนวน 598.38 ล้านบาท โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2557 ผู้ออกตราสารได้รับชำระเงินค่าผ่อนชำระรายเดือนจากลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 378.นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.2 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินต้นที่ได้รับชำระคืนตามกำหนดเวลาจำนวน นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.3.94 ล้านบาท ดอกเบี้ยจำนวน 9บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย.25 ล้านบาท และเงินต้นที่ได้รับคืนก่อนกำหนดจำนวน นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.73.94 ล้านบาท โดยจำนวนเงินต้นที่ได้รับคืนก่อนกำหนดคิดเป็นประมาณ นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.9.6% ของเงินต้นในระยะเริ่มต้นทั้งหมดจำนวน 886.25 ล้านบาท ในขณะที่หนี้ที่มีการผิดนัดชำระสุทธิ (หลังหักหนี้ผิดนัดชำระที่ได้รับคืน) อยู่ที่ 6.53 ล้านบาท หรือประมาณ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย.74% ของมูลค่าเงินต้นของกองสินทรัพย์
          กระแสเงินสดที่ได้รับจากกองสินทรัพย์ในแต่ละเดือนจะนำไปชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มีการค้ำประกันก่อน จากนั้นจึงจะนำกระแสเงินสดที่เหลือไปชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิในลำดับต่อไป เนื่องจากเงินต้นที่ชำระคืนก่อนกำหนดมีค่อนข้างมาก จึงส่งผลให้เงินต้นคงเหลือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิลดลงมากกว่าที่ประมาณการไว้ โดย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557 มูลค่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิอยู่ที่ 3นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท..นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.% ของมูลค่าหุ้นกู้รวมทั้งหมด เนื่องจากอัตราการชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนกำหนดค่อนข้างสูง จึงทำให้สัดส่วนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ถือโดย บตท. ลดลงเหลือเพียง 5.นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.% จาก 26.67% ของหุ้นกู้ทั้งหมดในช่วงเริ่มต้นโครงการหุ้นกู้มีการค้ำประกันภายใต้โครงการนี้จะมีการทยอยชำระคืนเงินต้นตลอดอายุหุ้นกู้ประมาณ 2บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย% ดังนั้น การชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของ บตท. ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันในการซื้อคืนสิทธิเรียกร้องคงเหลือทั้งหมดกลับไป นอกจากนี้ ตลอดอายุของหุ้นกู้มีการค้ำประกัน บตท. ยังตกลงที่จะให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ออกตราสารในกรณีที่ผู้ออกตราสารขาดสภาพคล่องอีกด้วย ดังนั้น อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันจึงจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกัน

บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (5) จำกัด (SPV-SMC (5))
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
MBSB15DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น 576.24 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 AA-(sf)

ข่าวบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย+นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.วันนี้

MBKG ฉลองความสำเร็จ โครงการขายพอร์ตสินเชื่อให้ บตท. ครบ 2 ปี การันตีหนี้ดี 100%

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) และ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ร่วมฉลองความสำเร็จ โครงการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครบ 2 ปี ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประกอบด้วย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ นายปียุษ เตชะตระการธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาว ปิฏิมา

12 ตุลาคม 2563 15:20 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ยุบเลิก บตท. โอนกิจการเข้า ธอส. เดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ... ก.ย. 63

บตท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี ธอส. — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง... ก.ย. 63

บตท. ร่วมงานแถลงข่าวเปิด “โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐว... ส.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษ... ส.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จับมือ ชับบ์สามัคคีประกันภัย จัดกิจกรรม CSR — เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐ... ก.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเช... ก.ค. 63

บตท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรอง... ก.ค. 63

บตท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว — นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย... ก.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 23 ปี — นายอรรถพล อรรถวรเดช ประธานกรรมการ นายสัมมา คีตสิน กรรมการ พร้อมด้วยนายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บตท.... มิ.ย. 63