ซีบรา เทคโนโลยีส์ บรรลุข้อตกลงซื้อธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์จากโมโตโรลา โซลูชั่นส์ ในวงเงิน 3.45 พันล้านดอลลาร์

          -- โมโตโรลาจะหันไปให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำด้านการสื่อสารที่สำคัญต่อภารกิจ สำหรับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลและการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ

          ซีบรา เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น (Zebra Technologies Corporation) (NASDAQ: ZBRA) และโมโตโรลา โซลูชั่นส์ อิงค์ (Motorola Solutions, Inc.) (NYSE: MSI) เปิดเผยว่า ทั้งสองบริษัทได้บรรลุข้อตกลงในเงื่อนไขที่ว่า ซีบราจะเข้าซื้อธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของโมโตโรล โดยทั้งหมดจ่ายด้วยเงินสดมูลค่า 3.45 พันล้านดอลลาร์ การซื้อกิจการดังกล่าวจะใช้เงินทุนจากหลายแหล่งซึ่งรวมไปถึงเงินสดหมุนเวียนและการกู้ยืม การทำธุรกรรมซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของทั้งสองบริษัทนั้น จะต้องผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2557

          โลโก้ - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140414/73074

          โลโก้ - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140414/73075

          “การซื้อกิจการดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงซีบราให้กลายเป็นผู้นำด้านการจัดหาโซลูชั่นที่นำเสนอระบบอัจฉริยะที่ดีกว่าและให้ข้อมูลเชิงลึกในด้านธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์และห่วงโซ่ธุรกิจที่มีคุณค่าของลูกค้า” แอนเดรส กุสตาฟซัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีบรากล่าว “ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์จะช่วยเพิ่มมูลค่าที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้นของเราด้วยการผลักดันการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งลูกค้าและพันธมิตรอย่างลึกซึ้งมากขึ้น การซื้อธุรกิจดังกล่าวยังจะช่วยเสริมตำแหน่งผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของซีบรา ด้วยการผสนผสานกันอย่างลงตัวของอุปกรณ์พกพา การวิเคราะห์ข้อมูล และคอมพิวเตอร์บนระบบคลาวด์อีกด้วย”

          “ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของเรามีความเหมาะสมต่อซีบราเป็นอย่างยิ่ง” เกรก บราวน์ ประธานและซีอีโอของโมโตโรลา โซลูชั่นส์ กล่าว “การทำธุรกรรมนี้จะทำให้เรามุ่งเน้นในกลยุทธ์ด้านการนำเสนอโซลูชั่นที่มีความสำคัญต่อภารกิจสำหรับลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลและการดูแลความปลอดภัยสาธารณะของเรา ซึ่งภายหลังจากที่ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เราตั้งใจที่จะจ่ายคืนรายได้ให้กับผู้ถือหุ้นของเราภายในระยะเวลาที่กำหนด”

          ด้วยยอดขายที่ยังไม่ปิดบัญชีในปี 2556 ที่ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ (ยกเว้นยอดขายผลิตภัณฑ์ iDEN) ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของโมโตโรลาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเทคโนโลยีและบริการด้านการสื่อสารด้วยข้อมูลที่ทันสมัย ด้วยการทำธุรกรรมนี้ ซีบราจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าว ซึ่งที่ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของโมโตโรลาอยู่ในสถานะที่สามารถแข่งขันและมีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมหลักๆ ซึ่งรวมไปถึง ธุรกิจค้าปลีก การขนส่งและโลจิสติกส์ และการผลิต และให้บริการแก่บริษัทต่างๆประมาณ 95% ของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500

          ซีบรา เทคโนโลยีส์ ซึ่งมียอดขาย 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2556 เป็นผู้นำด้านบาร์โค้ดและการพิมพ์สำหรับองค์กร การติดตามทรัพย์สิน โซลูชั่น Internet of Thing ( IoT) และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและสถานที่ การผนวกรวมเทคโนโลยีเหล่านี้และโซลูชั่นการติดตามทรัพย์สิน เข้ากับธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของโมโตโรลานั้น จะช่วยสร้างผู้นำอุตสาหกรรมในทรัพย์สินอัจฉริยะขององค์กรสำหรับยุคแห่งการสื่อสาร

          การรวมตัวกันระหว่างซีบรา เทคโนโลยีส์ และธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของโมโตโรลาจะช่วยให้มียอดขายที่ยังไม่ได้ปิดบัญชี (pro-forma sales) ในปี 2556 ที่ประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าพนักงานประมาณ 4,500 คนจะเข้าร่วมงานกับซีบราภายหลังเสร็จสิ้นการซื้อกิจการ โมโตโรลา โซลูชั่นส์ จะยังคงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ iDEN ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์และจะยังดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลต่อไป ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์วิทยุเพื่อการพาณิชย์ส่วนบุคคล

          โมโตโรลา โซลูชั่นส์ จะยังคงดำเนินการผลิต ออกแบบ รวมระบบ และนำเสนอโซลูชั่นการสื่อสารด้วยเสียง และข้อมูลสำหรับลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลและการดูแลความปลอดภัยสาธารณะในทั่วโลก โมโตโรลา โซลูชั่นส์ ดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อภารกิจ และผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม บริการ และโซลูชั่นเหล่านี้ด้วยการออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ล้ำยุคในเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ รวมทั้งยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย

          กลยุทธ์มีความเหมาะสมสำหรับซีบรา

          การทำธุรกรรมจะช่วยให้ซีบราขยายการเข้าถึงภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้น โดยบริษัทที่ผ่านการรวมตัวกันแล้วนั้น จะมีพันธมิตรราว 20,000 ช่องทางในกว่า 100 ประเทศ และจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนมากที่ได้รับอนุมัติและยังรอการพิจารณาอนุมัติประมาณ 4,500 รายการทั้งในสหรัฐและต่างประเทศ ผลประโยชน์ที่ซีบราและผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับมีดังต่อไปนี้:

          - แพลตฟอร์มมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยโอกาสการเติบโตหลายช่องทาง
          - ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไอพี แบบใหม่และครบวงจร
          - เป็นผู้นำในโซลูชั่นแบบเอ็นด์-ทู-เอ็นด์ในอุตสาหกรรมที่สำคัญและสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก
          - สามารถแตกไลน์ธุรกิจได้มากและหลากหลาย
          - มีการเติบที่น่าดึงดูดใจ และมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่คล่องตัว

          เหตุผลด้านกลยุทธ์สำหรับโมโตโรลา โซลูชั่นส์

          “ในปีที่ผ่านมา เราได้พิจารณากลยุทธ์ของเราอย่างถี่ถ้วนและได้ข้อสรุปว่า การรวมตัวกันระหว่างธุรกิจลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลและธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของเราไม่ได้สร้างมูลค่าให้กับเราได้มากไปกว่าการให้ความสำคัญกับธุรกิจลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลและการรักษาความปลอดภัยสาธารณะของเราเพียงอย่างเดียว” บราวน์จากโมโตโรลากล่าว “เพื่อเดินหน้าต่อไป เราจึงต้องมีจุดประสงค์และพันธกิจที่ชัดเจน เนื่องจากเราได้ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกด้วยโซลูชั่นการสื่อสารที่สำคัญต่อภารกิจ ธุรกิจดังกล่าวมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องการเป็นผู้นำอุตสาหกรรม และอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่ง มีผลประกอบการที่มีกำไรและกระแสเงินสดไหลเวียนมาอย่างยาวนาน รวมทั้งโอกาสด้านการเติบโตที่หลากหลาย”

          รายละเอียดในการทำธุรกรรม

          ภายใต้สัญญาดังกล่าว ซีบราจะซื้อธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์จากโมโตโรลาด้วยเงินสดมูลค่า 3.45 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าฝ่ายบริหารของซีบราจะใช้เงินสดจากผลการดำเนินงานเป็นหลัก และคาดว่าซีบราจะระดมทุนสำหรับการทำธุรกรรมจากงินสดในมือจำนวน 200 ล้านดอลลาร์และอีก 3.5 พันล้านดอลลาร์จากการกู้ยืมและการออกตราสารหนี้ การทำธุรกรรมไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในการระดมทุนและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2557

          มอร์แกน สแตนลีย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของซีบราและทำหน้าที่ดำเนินการระดมทุนในส่วนขององค์ประกอบด้านหนี้สินของการทำธุรกรรมครั้งนี้ และเคิร์กแลนด์ แอนด์ เอลลิส แอลแอลพี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับซีบรา

          โกลด์แมน แซคส์ แอนด์ โค และ เจ.พี. มอร์แกน ซิเคียวริตี้ส์ แอลแอลซี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทำธุรกรรมของโมโตโรลา ในขณะที่วินสตัน แอนด์ สตรอว์น แอลแอลซี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และวอชเทลล์, ลิปตัน, โรเซน แอนด์ เคทซ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบอร์ดคณะกรรมการของโมโตโรลา

          การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเรียกประชุม

          สำหรับซีบรา:

          ขอเชิญนักลงทุนร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของซีบราในการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อซื้อกิจการที่เปิดเผยในวันนี้ การประชุมดังกล่าวจะมีขึ้น ณ เวลา 08.00 น. ตามเวลามาตรฐานฝั่งตะวันออกของสหรัฐ สามารถรับฟังการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ http://www.Zebra.com

          สำหรับโมโตโรลา

          ขอเชิญนักลงทุนร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของโมโตโรลาในการหารือเกียวกับการดำเนินการเพื่อซื้อกิจการที่เปิดเผยในวันนี้ การประชุมดังกล่าวจะมีขึ้น ณ เวลา 08.30 น. ตามเวลามาตรฐานฝั่งตะวันออกของสหรัฐ สามารถรับฟังการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ http://www.motorolasolutions.com/investor

          ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

          ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบไปด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามคำจำกัดความในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างไปจากการแสดงความเห็นหรือชี้นำในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัท ในการใช้ข่าวประชาสัมพันธ์นี้และเอกสารประกอบเพื่ออ้างอิง คำศัพท์เช่น คาดการณ์, เชื่อ, ประมาณการ, ตั้งใจ, หรือ คาดหวัง และการแสดงความเห็นที่คล้ายกัน มีความตั้งใจเพื่อจำกัดความหมายของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า และไม่มีความหมายที่เจาะจงสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้โดยเฉพาะ ในทำนองเดียวกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของธุรกรรมระหว่างซีบราและโมโตโรลา โซลูชั่นส์ ซึ่งรวมไปถึงผลกระทบทางการเงินจากการทำธุรกรรม และความเชื่อ ความตั้งใจ หรือเป้าหมายของฝ่ายบริหารต่างก็เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มาจากพื้นฐานการคาดหวังในปัจจุบัน การคาดการณ์และสมมุตติฐานมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่มาจากทั้งในอุตสาหกรรมของซีบราและโมโตโรลา ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ ภาวะตลาด ภาวะธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทั่วไป และปัจจัยอื่นๆ ปัจจัยเหล่านี้ยังรวมไปถึงความพึงพอใจจากเงื่อนไขในการปิดธุรกรรม (รวมไปถึงการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล) ความสำเร็จในการซื้อธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์จากโมโตโรลา โซลูชั่นส์ ความสำเร็จทางการเงินจากการทำธุรกรรม ระยะเวลาที่คาดหวังในเรื่องการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ความสำเร็จในการรวมธุรกิจของซีบรา และความสามารถของซีบราในการดำเนินการตามแผน การคาดการณ์และความคาดหวังอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ภายหลังการซื้อธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ และความสามารถของโมโตโรลา โซลูชั่นส์ ในการจ่ายคืนรายได้จากการทำธุรกรรมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทและระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ การยอมรับในผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของซีบราและข้อเสนอของคู่แข่ง และผลกระทบที่สำคัญจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการรวมธุรกิจเข้าด้วยกัน ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ความสามารถในการจัดหาสินเชื่อ ความผันผวนในตลาดทุน อาจจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อซีบรา ซัพพลายเออร์ของบริษัท และลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้ ความไม่ต่อเนื่องในการรับผลิตภัณฑ์จากผู้จัดหาอันเนื่องมาจากความตึงตัวในห่วงโซ่อุปทานของซีบรา ภัยพิบัติธรรมชาติ และสถานการณ์อื่นๆ อาจจะส่งผลให้การขายมีข้อจำกัดและมีผลกระทบในเชิงลบทางด้านลูกค้าสัมพันธ์ กำไรและศักยภาพในการทำกำไรจะมาจากความสามารถของซีบราในการควบคุมต้นทุนการผลิตและการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นการลงทุนเป็นจำนวนสูง อัตราดอกเบี้ยและภาวะตลาดการเงินก็จะมีผลกระทบต่อผลลัพธ์เช่นเดียวกัน อัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลกระทบทางการเงิน เนื่องจากสัดส่วนการขายในต่างประเทศในระดับสูงของซีบรา ปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆอาจจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อยอดขายของซีบรา กำไรขั้นต้น ผลประกอบการ และส่งผลให้ผลลัพธ์ทางการเงินของซีบรามีความผันผวน สำหรับคำอธิบายในเรื่องความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่นๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของซีบรา สามารถดูได้ในเอกสารที่ซีบรายื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำอธิบายรายละเอียดในเรื่องความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆที่มีผลกระทบต่อซีบราได้อธิบายไว้ในรายการ Item 1A ในรายงานประจำปี 2556 ตามแบบฟอร์ม Form 10-K และเอกสารอื่นๆที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโมโตโรลา โซลูชั่นส์ ได้อธิบายไว้ใน Item 1A ในรายงานประจำปี 2556 ตามแบบฟอร์ม Form 10-K และเอกสารอื่นๆที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เอกสารเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ www.sec.gov หรือเว็บไซต์ของซีบราที่ www.zebra.com และเว็บไซต์ของโมโตโรลา โซลูชั่นส์ ที่ www.motorolasolutions.com ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านี้มีผลเฉพาะตามวันที่ในที่นี้และทั้งซีบราและโมโตโรลา โซลูชั่นส์ ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะได้รับข้อมูลใหม่ เกิดเหตุการณ์ในอนาคต หรือมีความคืบหน้าหรืออื่นๆ ยกเว้นจะได้รับคำสั่งตามกฎหมาย

          เกี่ยวกับซีบรา

          ซีบรา เทคโนโลยีส์ เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องนวัตกรรมและความน่าเชื่อถือ บริษัทนำเสนอเทคโนโลยีที่ทำให้เสียงสามารถกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขององค์กรธุรกิจ ผู้คน และการทำธุรกรรม ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีด้านการทำเครื่องหมายและการพิมพ์ที่หลากหลายของบริษัท ซึ่งรวมไปถึง RFID และโซลูชั่นการกำหนดสถานที่แบบเรียลไทม์ เป็นข้อมูลที่สำคัญต่อภารกิจที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของซีบราได้ที่ : http://www.Zebra.com

          เกี่ยวกับโมโตโรลา โซลูชั่นส์

          โมโตโรลา โซลูชั่นส์ เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในการให้บริการและภารกิจการสื่อสารสำคัญอย่างยิ่งยวดทั้งต่อลูกค้าองค์กรเอกชน หรือลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ   ด้วยนวัตกรรมในระดับผู้นำและด้วยเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ทำให้เป็นผู้นำในระดับโลกที่ใส่ใจให้ลูกค้าได้รับแต่สิ่งที่ดีทีสุดเท่านั้น โมโตโรลา โซลูชั่นส์เข้าค้าในตลาดหุ้นที่นิวยอร์ค ด้วยสัญลักษณ์ “MSI” เรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยการเยี่ยมชมที่ www.motorolasolutions.com สำหรับการรับรู้ข่าวสารต่อเนื่อง โปรดเยี่ยมเยียนเราได้ที่ newsroom ของเรา หรือบอกรับข่าวสารเราจาก news feed

          ข้อมูลสำหรับสื่อ

          รายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในวันนี้ ซึ่งรวมไปถึงภาพถ่ายและประวัติผู้บริหารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.zebra.com/acquires-motorola-enterprise