ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น “บ. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (5)” เป็น “AA-(sf)” จาก “A+(sf)”

อังคาร 3 ธันวาคม 2556 เวลา 17:18 น.

ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นอายุ 3 ปี ของ บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (5) จำกัด (ผู้ออกตราสาร หรือเอสพีวี) เป็น ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;AA-(sf)̶นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; จาก ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;A+(sf)̶นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; อันดับเครดิตที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกัน คือ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท. หรือ ผู้ค้ำประกัน) ที่ปรับเพิ่มขึ้นจาก ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;A+̶นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; ด้วยแนวโน้ม ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;Stable̶นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; หรือ ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;คงที̶่นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; เป็น ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;AA-̶นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; ด้วยแนวโน้ม ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;Stable̶นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; หรือ ̶บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย;คงที̶่นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.; โดยทริสเรทติ้ง ซึ่ง บตท. เป็นผู้ค้ำประกันตราสารหนี้ดังกล่าวทั้งจำนวน ตราสารดังกล่าวเป็นตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลังชุดแรกของ บตท. ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตซึ่งได้รับการค้ำประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดย บตท. นอกจากนี้ อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีประกันดังกล่าวยังสะท้อนถึงการมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ถือโดย บตท. รวมถึงเงินกู้ยืมที่ บตท. ตกลงจะให้แก่เอสพีวีเพื่อเสริมสภาพคล่องของเอสพีวี และภาระของ บตท. ที่จะต้องซื้อคืนกองสินทรัพย์ที่ยังคงเหลืออยู่จากเอสพีวี ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วย

          บตท. หรือ ผู้ค้ำประกัน ก่อตั้งในปี 2540 ภายใต้ พ.ร.ก. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000 ล้านบาท บตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยใช้วิธีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในการระดมทุน ภายใต้ พ.ร.ก. ดังกล่าว รัฐบาลสามารถค้ำประกันตราสารหนี้ที่ออกโดย บตท. ได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินกองทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 บตท. มีเงินกองทุนอยู่ที่ 742.57 ล้านบาท ดังนั้น รัฐบาลจึงสามารถค้ำประกันหนี้ของ บตท. ได้ถึง 2,970.28 ล้านบาท โดย บตท. จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้และผู้ให้เงินกู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่องของโครงการด้วย
          เอสพีวี หรือ เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและคาดว่าจะมีการกำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ต่อไป ผู้ถือหุ้นของเอสพีวีประกอบด้วย บตท. ซึ่งถือหุ้น 49.5% บริษัท บริการดี จำกัด ซึ่งถือหุ้น 48.99% และบุคคลธรรมดาซึ่งถือหุ้น 1.6% ในช่วงแรกของโครงการ เอสพีวีจะออกตราสารหนี้มูลค่า 900.08 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นจำนวน 660 ล้านบาทและหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 240.08 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีประกันเสนอขายให้แก่นักลงทุน ในขณะที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิถือโดย บตท. หุ้นกู้ด้อยสิทธิมีสถานะด้อยกว่าหุ้นกู้ที่ไดัรับการจัดอันดับเครดิตและช่วยเสริมอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้มีประกัน ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะนำไปใช้ซื้อสิทธิเรียกร้องในค่างวดของกองลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สินทรัพย์) จากผู้เสนอโครงการภายใต้สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องระหว่าง บตท. และเอสพีวี
          ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้มีประกันอยู่ที่ 620.77 ล้านบาท ในขณะที่กองสินเชื่อมีมูลค่าเงินต้นคงเหลือจำนวน 745.67 ล้านบาทและอายุเฉลี่ยของลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลืออยู่ที่ 19.97 ปี โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2556 เอสพีวีได้รับชำระเงินค่างวดรายเดือนจากลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 189.58 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้นที่ได้รับชำระคืนตามกำหนดเวลาจำนวน 55.68 ล้านบาท ดอกเบี้ยจำนวน 49 ล้านบาท และเงินต้นที่ได้รับคืนก่อนกำหนดจำนวน 84.90 ล้านบาท โดยจำนวนเงินต้นที่ได้รับคืนก่อนกำหนดคิดเป็นประมาณ 9.6% ของเงินต้นในตอนเริ่มต้นทั้งหมดจำนวน 886.22 ล้านบาท ในส่วนของหนี้ที่มีการผิดนัดชำระสุทธิอยู่ที่ 29.51 ล้านบาท หรือประมาณ 3.32% ของมูลค่าเงินต้นของกองสินทรัพย์ กระแสเงินสดที่ได้รับจากกองลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในแต่ละเดือนจะนำไปชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มีประกันก่อน กระแสเงินสดที่เหลือจึงจะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เนื่องจากเงินต้นที่ชำระคืนก่อนกำหนดมีค่อนข้างมาก ส่งผลให้เงินต้นคงเหลือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิลดลงมากกว่าที่ประมาณการไว้ โดย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2556 มูลค่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิอยู่ที่ 136 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% ของมูลค่าหุ้นกู้รวมทั้งหมด เนื่องจากอัตราการชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนกำหนดค่อนข้างสูง จึงทำให้สัดส่วนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ถือโดย บตท. ลดลงเหลือเพียง 18% จาก 26.67% ของหุ้นกู้ทั้งหมดในตอนเริ่มต้นโครงการ

          บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (5) จำกัด (SPV-SMC (5))
          อันดับเครดิตตราสารหนี้:
          MBSB15DA: หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น 620.77 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 AA-(sf)
          หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 136 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 ไม่มีอันดับเครดิต

ข่าวบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย+นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.วันนี้

MBKG ฉลองความสำเร็จ โครงการขายพอร์ตสินเชื่อให้ บตท. ครบ 2 ปี การันตีหนี้ดี 100%

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) และ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ร่วมฉลองความสำเร็จ โครงการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครบ 2 ปี ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประกอบด้วย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ นายปียุษ เตชะตระการธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาว ปิฏิมา

12 ตุลาคม 2563 15:20 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ยุบเลิก บตท. โอนกิจการเข้า ธอส. เดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ... ก.ย. 63

บตท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี ธอส. — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง... ก.ย. 63

บตท. ร่วมงานแถลงข่าวเปิด “โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐว... ส.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษ... ส.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จับมือ ชับบ์สามัคคีประกันภัย จัดกิจกรรม CSR — เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐ... ก.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเช... ก.ค. 63

บตท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรอง... ก.ค. 63

บตท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว — นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย... ก.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 23 ปี — นายอรรถพล อรรถวรเดช ประธานกรรมการ นายสัมมา คีตสิน กรรมการ พร้อมด้วยนายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บตท.... มิ.ย. 63