UIC เอาใจนลท.เคาะราคา IPO หุ้นละ 1.92 บ.มีดิสเค้าท์เกือบ 30% พร้อมกำหนดเข้าเทรด 2 มิ.ย.นี้เปิดจองสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ UKEM ระหว่าง 18-20 พ.ค.54 สำหรับ ปชช.ทั่วไป ระหว่าง 23-25 พ.ค.54
บมจ.ยูเนี่ยน อินทราโก้ หรือ UIC เอาใจนักลงทุนเคาะราคาขายหุ้นไอพีโอที่ 1.92 บาทต่อหุ้น ดีสเค้าท์เกือบ 30% กำหนดเปิดให้จองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นของ UKEM ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค.นี้ และสำหรับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 23-25 พ.ค.นี้ บล.ฟินันเซีย ไซรัส แกนนำอันเดอร์ไรท์ มั่นใจกระแสตอบรับดีเยี่ยม เหตุปัจจัยพื้นฐานโดดเด่น โดยเป็น ผู้นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษรายใหญ่ของไทย ซึ่งแนวโน้มของธุรกิจยังเติบโตได้อีกมาก ด้าน “พีรเจต สุวรรณนภาศรี” ผู้บริหาร UIC เผยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปขยายธุรกิจให้แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่กว่าเดิม พร้อมคาดปีนี้รายได้ขยายตัวอีก 40-50%
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ UIC เปิดเผยว่าบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 52 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 1.92 บาทต่อหุ้น โดยจะเปิดให้จองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นของ UKEM (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 13 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ Preemptive Right จะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคมนี้ และคาดว่าสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2554 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า "UIC"
การเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ UIC ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยมี บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ UIC กล่าวว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการขยายงานให้มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องในอนาคต โดยคาดว่ารายได้ในปี 2554 จะมีอัตราการเติบโตประมาณ 40-50% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในปีนี้ขยายตัวในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง ประกอบกับที่ผ่านมาบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทเทเนียมไดออกไซด์ให้กับ Tioxide (Malaysia) SDN BHD ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Huntsman Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับ UIC เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการใช้สารเคมีประเภทดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจขณะเดียวกันในด้านราคาก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อผลประกอบการของบริษัท
“การกำหนดราคาไอพีโอของ UIC ที่ระดับ 1.92 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์จาก 3 โบรกเกอร์ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้น UIC ณ สิ้นปี 2554 ที่ 2.67 บาทต่อหุ้น เมื่อผนวกเข้ากับปัจจัยสนับสนุนในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานของบริษัทซึ่งมีความโดดเด่นอยู่แล้วจากผลประกอบการที่เติบโตขึ้นทุกปี แนวโน้มของอุตสาหกรรมยังมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างคึกคักพอสมควร จึงมั่นใจว่าหุ้น UIC จะได้การตอบรับที่ดีจากนักลงทุน” นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กล่าว
นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงการกำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอของ บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ UIC ที่ระดับ 1.92 บาทต่อหุ้น ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจาก UIC มีจุดแข็งที่โดดเด่นในหลายด้าน โดยมีอัตราการเติบโตของธุรกิจต่อปีอยูในระดับที่สูง ประกอบกับการปริมาณการหุ้นซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ต่อวันในปัจจุบันค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นไอพีโอที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน และส่วนใหญ่เมื่อเข้าทำการซื้อขายก็สามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจอย่างมาก ดังนั้นจึงทำให้มั่นใจว่าหุ้นเพิ่มทุนของ UIC จะได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม เมื่อเปิดให้จองซื้อในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net