กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--ทีเอ
บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ ได้รายงานในวันนี้ว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 3,319 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะนำเงินทุนที่ระดมได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้คืนเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ
นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กล่าวว่า "นับได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของเทเลคอมเอเซีย เนื่องจากเงินทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถใช้คืนเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงเหลืออยู่ราว 78 ล้านเหรียญได้ทั้งหมด นับว่าเป็นการลดหนี้เงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก จากที่มีจำนวนกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทในต้นปี 2543"
สำหรับการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยมีการจองซื้อหุ้นกู้เกินจำนวนที่เสนอขาย 2 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทได้นำส่วนที่สำรองไว้อีก 1,319 ล้านบาท มาจัดสรรและจำหน่ายเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน นายศุภชัยกล่าวว่า "กระแสตอบรับจากนักลงทุนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งผลการดำเนินการที่ดีในอนาคตของบริษัท"
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "การชำระคืนเงินกู้ดอลลาร์สหรัฐจะทำให้ความเสี่ยงของบริษัทที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงอย่างมาก และจะทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2546 สะท้อนถึงผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท"
"ในปี 2545 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการในหลายด้านเพื่อปรับปรุงงบดุลของบริษัท ได้แก่ การจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งก่อน การจำหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการซื้อคืนหนี้โดยได้รับส่วนลดจำนวนมากจากมูลค่าทางบัญชี"
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้สกุลเงินบาท ประเภทมีหลักประกัน ชนิด อายุ 4 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี โดยมีการชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส
บริษัทได้เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ โดยผู้ลงทุนสามารถจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารนครหลวงไทย รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด ทั้งนี้วันออกหุ้นกู้ (Issue Date) คือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546 และหุ้นกู้ดังกล่าวจะถูกนำเข้าจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยต่อไป
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทีเอ 003 (19/02/2546)
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณปาริชาต / คุณณวนุช / คุณวิสาข์
โทร. 0-2699-2052, 0-2699-2057--จบ--
-ศน-