กรุงเทพฯ--8 ต.ค.--ทีเอ
นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ กล่าวว่า นักลงทุนสถาบันแสดงความมั่นใจเสนอซื้อหุ้นกู้ทีเอชุดที่ 2 เป็นจำนวนกว่า 2 เท่าของจำนวนที่เสนอขายเบื้องต้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทจึงต้องใช้หุ้นกู้ส่วนที่สำรองไว้มาจัดสรรเพิ่ม และแม้ว่าภาวะอากาศมีฝนตกหนักและน้ำท่วม การจราจรไม่สะดวก แต่หุ้นกู้ทีเอชุดเดียวกันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเกินวงเงินที่เตรียมไว้สำหรับนักลงทุนทั่วไป บริษัทจึงต้องใช้หุ้นกู้ที่สำรองไว้มาเสนอขายให้ประชาชนเช่นกัน ซึ่งคาดว่าหุ้นกู้ชุดที่ 2 นี้จะจัดจำหน่ายได้หมดทั้งจำนวน 6,750 ล้านบาทอย่างแน่นอน
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 นั้น ปรากฏว่า เพียงแค่การเปิดจองซื้อในวันแรก ประชาชนได้ให้ความสนใจจองซื้อแล้วประมาณ 80% ของจำนวนที่เสนอขายเบื้องต้น และยังมีนักลงทุนแสดงความสนใจเข้ามาจองซื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทเปิดจองซื้อหุ้นกู้ ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 ตุลาคม มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำเพียง 100,000 บาท มีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 6.10% ต่อปี ทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยบริษัทแบ่งการเสนอขายหุ้นกู้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. หุ้นกู้มีหลักประกันสกุลเงินบาท จำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชนิดนี้จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป โดยมีอายุ 5 ปี 9 เดือน มีการทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส มีอัตราดอกเบี้ยใน 6.10% ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ส่วนนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ BBB
2. หุ้นกู้มีหลักประกันสกุลเงินบาทโดยมีการค้ำประกันบางส่วน จำนวนประมาณ 4,400 ล้านบาท โดยบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation - IFC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) จะค้ำประกันประมาณ 50% หุ้นกู้ชนิดนี้จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนโดยทั่วไป และนักลงทุนที่เป็นสถาบัน หุ้นกู้ชนิดนี้จะมีอายุ 8 ปี 4 เดือน มีการชำระดอกเบี้ยรายไตรมาส ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในอัตรา MLR โดยหุ้นกู้ส่วนนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ A
ทั้งนี้วันออกหุ้นกู้ TA ทั้งสองชุด คือ วันที่ 15 ตุลาคม 2545 และหุ้นกู้ดังกล่าวจะถูกนำเข้าจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ขายตราสารหนี้โดยเร็ว ซึ่งผู้สนใจลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคมศกนี้ ที่ทุกสาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และที่บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทีเอ 090 (7/10/2545)
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณณวนุช / คุณวรภา / คุณวิสาข์
โทร. 0-2699-2052, 0-2699-2057
และคุณพรทิภา โทร. 0-2260-0820 # 3142--จบ--
-ศน-