กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--เทเลคอมเอเซีย
นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ 2.6 ล้านเลขหมายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับธนาคารเจ้าหนี้ในการยินยอมให้ทีเอออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปในต้นเดือนกันยายน 2545 โดยวงเงินในการออกหุ้นกู้ทั้งหมดจะเป็นเงินบาท คาดว่าจะเทียบเท่าประมาณ 504 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 21,000 ล้านบาทและบริษัทมีแผนที่จะแบ่งการเสนอขายหุ้นกู้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.หุ้นกู้มีหลักประกันสกุลเงินบาท จำนวนประมาณ 14,500 ล้านบาท หุ้นกู้ชนิดนี้จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป โดยมีอายุประมาณ 5.75 ปี มีการทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2551 อัตราดอกเบี้ยใน 3 ปีแรกอยู่ระหว่าง 6.00 - 6.75% ต่อปี และหลังจากนั้นจะปรับขึ้นลงโดยอิงตามอัตราดอกเบี้ย MLR ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ BBB
2.หุ้นกู้มีหลักประกันสกุลเงินบาทโดยมีการค้ำประกันบางส่วน จำนวนประมาณ 6,750 ล้านบาท โดยบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation - IFC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) จะค้ำประกันประมาณ 50% หุ้นกู้ชนิดนี้จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนโดยทั่วไป และนักลงทุนที่เป็นสถาบัน หุ้นกู้ชนิดนี้จะมีอายุประมาณ 8.25 ปี มีการชำระดอกเบี้ยรายไตรมาสและมีการทยอยชำระคืนเงินต้นงวดแรกตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 อัตราดอกเบี้ยใน 3 ปีแรกประมาณ 6.75 - 7.75% ต่อปี และหลังจากนั้นจะปรับขึ้นลงโดยอิงตามอัตราดอกเบี้ย MLR บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ A
"เทเลคอมเอเซียยินดีที่ได้เสนอหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงแก่นักลงทุนไทย รวมทั้งเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นของเราจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากการมีหนี้สกุลดอลล่าร์สหรัฐ" นายศุภชัยกล่าว
บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวมาชำระหนี้สกุลดอลล่าร์สหรัฐทั้งหมด ซึ่งจะทำให้บริษัทลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ "การออกหุ้นกู้ที่มี IFC เป็นผู้ค้ำประกันจะช่วยยืดระยะเวลาในการชำระหนี้บางส่วนออกไปประมาณ 2 ปีครึ่ง และช่วยผ่อนคลายภาระการชำระหนี้ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น" นายวิลเลี่ยม อี. แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินกล่าว
ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะมีธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และตัวแทนการชำระเงิน ส่วนผู้รับประกันการจำหน่ายได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สำหรับกำหนดการเสนอขายรวมทั้งรายละเอียดการจัดจำหน่ายและการจองซื้อจะเผยแพร่ให้ทราบในโอกาสต่อไป
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทีเอ 059 (31/07/2545)รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณปาริชาต/คุณณวนุช/คุณวรภาโทร. 0-2699-2057 , 0-2699-2052 และคุณพรทิภา โทร. 0-2260-0820 # 3142
-พธ-