บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "AIS") ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทยทั้งโครงข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีฐานลูกค้ารวมกว่า 5แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ล้านราย พร้อมเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน มีอายุระหว่าง 3 ปี ถึง สหกรณ์ออมทรัพย์แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ปี อัตราดอกเบี้ย อินเทอร์เน็ต.54% ถึง 3.อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต% ต่อปี อีกทั้งยังเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปกับหุ้นกู้อายุ 4 ปี ที่ อินเทอร์เน็ต.74% และอายุ 7 ปี ที่ อินเทอร์เน็ต.9อินเทอร์เน็ต% เปิดจองซื้อวันที่ 8 และ สหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์-สหกรณ์ออมทรัพย์อินเทอร์เน็ต พฤศจิกายน อินเทอร์เน็ต567 ชูอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "AAA(tha)" (เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายมนตรี คงเครือพันธุ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน AIS กล่าวว่า สำหรับหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ มีมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท จำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.54% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 4 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 2.74% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.76% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.92% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.22% ต่อปี
โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดแสดงความจำนง (Bookbuilding) ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีผู้ลงทุนให้ความสนใจอย่างล้นหลามเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ถึง 2 เท่า ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ AIS ที่คงความเป็นผู้นำในทุกด้าน การมีสถานะทางการเงินที่มีความมั่นคง อีกทั้งยังมีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันของคนและสิ่งแวดล้อมในโลกดิจิทัล ผ่านการสนับสนุนให้ผู้คนและภาคธุรกิจเติบโตได้ใน Digital Economy รวมถึงในมิติของการสร้างสังคมดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยให้มีทักษะป็นพลเมืองดิจิทัล และการยืนหยัดเพื่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเข้าถึงนักลงทุนรายย่อยที่สนใจในหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ AIS ในครั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดหุ้นกู้รุ่นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป 2 รุ่น ได้แก่หุ้นกู้อายุ 4 ปี และ 7 ปี กำหนดการชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดจองซื้อวันที่ 8 และ 11-12 พฤศจิกายน 2567 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 7 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ยูโอบี และ บล. เกียรตินาคินภัทร
"ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ AIS ผ่านการแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ AIS มุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป" นายมนตรี กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ AIS สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://investor-th.ais.co.th/sustainable.html/id/2514389/group/sustainable_finance หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงเครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ (Rating Watch Negative; RWN) ของอันดับเครดิต บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบสะท้อนถึงความเสี่ยงที่ หากบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AIS คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีอำนาจควบคุมใน AIS โดยสถานะทางเครดิตของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อ่อนแอกว่าอาจส่งผล
AIS โชว์ศักยภาพความเชื่อมั่นนักลงทุน ประสบความสำเร็จการขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน มูลค่ารวม 25,000 ล้านบาท ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย
—
"บริษัท แอด...
Webull x AIS ผนึกกำลัง 2 แพลตฟอร์มดิจิทัล มอบประสบการณ์ซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ แบบครบวงจร เพื่อคนไทย
—
บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "Webull T...
AIS เตรียมออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ชูอันดับความน่าเชื่อถือระดับ "AAA(tha)"
—
บริษัท แอดวา...
เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ AIS ส่งต่อความอุ่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ผ่าน "กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์)"
—
นายสาระ ล่ำซำ...