BSRC ออกหุ้นกู้รอบใหม่ 8,000 ล้านบาท ยอดจองเกินเป้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ จำนวน 8,ทริสเรทติ้งทริสเรทติ้งทริสเรทติ้ง ล้านบาท โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลามเกินกว่าเป้าหมายของบริษัทฯ ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ BSRC โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ "A+"

BSRC ออกหุ้นกู้รอบใหม่ 8,000 ล้านบาท ยอดจองเกินเป้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน

นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านอย่างสูงที่ทำให้การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ รวมถึงผลการดำเนินงานของ BSRC ซึ่งสิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จจากการผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัทบางจาก ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาด้วย"

ทั้งนี้ BSRC ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ รวมทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 ประกอบด้วยหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ดังนี้

  1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) โดยมีอัตราส่วนลด เท่ากับ ร้อยละ 2.85 ต่อปี
  2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.34 ต่อปี
  3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75 ต่อปี

โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา) ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของ BSRC หลังจากประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเกินความคาดหมายจากการออกหุ้นกู้ครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 หุ้นกู้ชุดล่าสุดนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ "A+" แนวโน้ม "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 สะท้อนความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและธุรกิจของ BSRC

นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ระบุด้วยว่า "บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดชำระต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งผลสำเร็จจากการออกหุ้นกู้ของ BSRC ทั้งสองครั้ง ในปี 2567 และ 2568 ยิ่งทำให้เรามั่นใจที่จะสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่ยั่งยืนให้นักลงทุน รวมถึงสรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคมในทุกมิติด้วย"


ข่าวทริสเรทติ้ง+นักลงทุนวันนี้

'CPNREIT' ประสบความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 2,100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.46 -2.55% ต่อปี ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"

"ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท" หรือ "CPNREIT" ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี และ 3 ปี วงเงินรวมไม่เกิน 2,100 ล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.46 -2.55% ต่อปี เสนอขายนักลงทุนสถาบันเท่านั้น ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อที่ "A+" และแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ ... BSRC ออกหุ้นกู้รอบใหม่ 8,000 ล้านบาท ยอดจองเกินเป้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน — บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC ประสบความสำเร็จในการออก...

กลุ่มทิสโก้ เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2568 ก... กลุ่มทิสโก้ แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1/2568 กำไรสุทธิ 1,643 ล้านบาท ลดลง 5.2% — กลุ่มทิสโก้ เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2568 กำไรสุทธิ 1,643 ล้านบาท ลดลง 5.2% จาก...

เคทีซีได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์ก... เคทีซียิ้มรับเรตติ้งใหม่ "AA" จากการจัดอันดับองค์กรโดยทริสเรตติ้ง รุกธุรกิจโตต่ออย่างยั่งยืน — เคทีซีได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้จากท...

สะท้อนโครงสร้างหนี้ที่แข็งแกร่งขึ้น เสถีย... "CKPower" ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ เป็น "A-" จาก "BBB+" โดยทริสเรทติ้ง — สะท้อนโครงสร้างหนี้ที่แข็งแกร่งขึ้น เสถียรภาพทางการเงินและกลุ่มโรงไฟ...

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เตรียมขายหุ้นกู้ 2... ORI เสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ชูดอกเบี้ย 5.20% - 5.50% ต่อปี ระหว่างวันที่ 1-2 และ 10-11 เม.ย.นี้ — ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เตรียมขายหุ้นกู้ 2 รุ่น อัตราดอกเบี...

IRPC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทั... IRPC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป — IRPC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป อายุหุ้นกู...