บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ จำนวน 8,ทริสเรทติ้งทริสเรทติ้งทริสเรทติ้ง ล้านบาท โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลามเกินกว่าเป้าหมายของบริษัทฯ ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ BSRC โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ "A+"
นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านอย่างสูงที่ทำให้การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ รวมถึงผลการดำเนินงานของ BSRC ซึ่งสิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จจากการผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัทบางจาก ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาด้วย"
ทั้งนี้ BSRC ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ รวมทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 ประกอบด้วยหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ดังนี้
โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา) ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของ BSRC หลังจากประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเกินความคาดหมายจากการออกหุ้นกู้ครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 หุ้นกู้ชุดล่าสุดนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ "A+" แนวโน้ม "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 สะท้อนความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและธุรกิจของ BSRC
นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ระบุด้วยว่า "บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดชำระต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งผลสำเร็จจากการออกหุ้นกู้ของ BSRC ทั้งสองครั้ง ในปี 2567 และ 2568 ยิ่งทำให้เรามั่นใจที่จะสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่ยั่งยืนให้นักลงทุน รวมถึงสรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคมในทุกมิติด้วย"
"ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท" หรือ "CPNREIT" ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี และ 3 ปี วงเงินรวมไม่เกิน 2,100 ล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.46 -2.55% ต่อปี เสนอขายนักลงทุนสถาบันเท่านั้น ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อที่ "A+" และแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)
BSRC ออกหุ้นกู้รอบใหม่ 8,000 ล้านบาท ยอดจองเกินเป้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน
—
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC ประสบความสำเร็จในการออก...
กลุ่มทิสโก้ แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1/2568 กำไรสุทธิ 1,643 ล้านบาท ลดลง 5.2%
—
กลุ่มทิสโก้ เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2568 กำไรสุทธิ 1,643 ล้านบาท ลดลง 5.2% จาก...
เคทีซียิ้มรับเรตติ้งใหม่ "AA" จากการจัดอันดับองค์กรโดยทริสเรตติ้ง รุกธุรกิจโตต่ออย่างยั่งยืน
—
เคทีซีได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้จากท...
"CKPower" ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ เป็น "A-" จาก "BBB+" โดยทริสเรทติ้ง
—
สะท้อนโครงสร้างหนี้ที่แข็งแกร่งขึ้น เสถียรภาพทางการเงินและกลุ่มโรงไฟ...
ORI เสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ชูดอกเบี้ย 5.20% - 5.50% ต่อปี ระหว่างวันที่ 1-2 และ 10-11 เม.ย.นี้
—
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เตรียมขายหุ้นกู้ 2 รุ่น อัตราดอกเบี...
OR คงอันดับเครดิตที่ระดับ "AA+" จาก TRIS Rating ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยแนวโน้ม "Stable" สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้นำตลาดค้าปลีกน้ำมัน
—
บริษัท ปตท....
IRPC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
—
IRPC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป อายุหุ้นกู...