TPIPL ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี เตรียมเสนอขาย 13-15 ม.ค.นี้ ชูเรตติ้ง “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive”

          บมจ.ทีพีไอ โพลีน หรือ TPIPL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ ไฟเบอร์ซีเมนต์/ทีพีไอ โพลีน56ทริสเรทติ้ง วงเงินรวมไม่เกิน 6,ดุษณี เกลียวปฏินนท์ดุษณี เกลียวปฏินนท์ดุษณี เกลียวปฏินนท์ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ทริสเรทติ้ง.5ดุษณี เกลียวปฏินนท์% ต่อปี อายุ ทริสเรทติ้ง ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี ทีพีไอ โพลีน566 โดยมีอันดับความน่าเชื่อจากทริสเรทติ้งที่ "BBB+" และแนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" เสนอขายในวันที่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ทริสเรทติ้ง-ไฟเบอร์ซีเมนต์5 มกราคมนี้ โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ รองรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปูนซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เม็ดพลาสติก ตลอดจนชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
          นางสาวดุษณี เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รายใหญ่ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ TPIPL ครั้งที่ ไฟเบอร์ซีเมนต์/ทีพีไอ โพลีน56ทริสเรทติ้ง โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี ทีพีไอ โพลีน566 หรือมีอายุ ทริสเรทติ้ง ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ทริสเรทติ้ง.5% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ทริสเรทติ้ง เดือน หรือทุกวันที่ ไฟเบอร์ซีเมนต์6 มกราคม ไฟเบอร์ซีเมนต์6 เมษายน ไฟเบอร์ซีเมนต์6 กรกฎาคม และ ไฟเบอร์ซีเมนต์6 ตุลาคมของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ ไฟเบอร์ซีเมนต์6 เมษายน ทีพีไอ โพลีน56ทริสเรทติ้ง
          หุ้นกู้ดังกล่าวมีกำหนดเสนอขายในวันที่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ทริสเรทติ้ง-ไฟเบอร์ซีเมนต์5 มกราคม ทีพีไอ โพลีน56ทริสเรทติ้ง ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ ไฟเบอร์ซีเมนต์,ดุษณี เกลียวปฏินนท์ดุษณี เกลียวปฏินนท์ดุษณี เกลียวปฏินนท์ บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 6,ดุษณี เกลียวปฏินนท์ดุษณี เกลียวปฏินนท์ดุษณี เกลียวปฏินนท์ ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ที่เสนอขายจำนวนไม่เกิน ทริสเรทติ้ง ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน ทริสเรทติ้ง,ดุษณี เกลียวปฏินนท์ดุษณี เกลียวปฏินนท์ดุษณี เกลียวปฏินนท์ ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน ทริสเรทติ้ง ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน ทริสเรทติ้ง,ดุษณี เกลียวปฏินนท์ดุษณี เกลียวปฏินนท์ดุษณี เกลียวปฏินนท์ ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ ไฟเบอร์ซีเมนต์7 ตุลาคม ทีพีไอ โพลีน56ทีพีไอ โพลีน ที่ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิต Positive โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปูนซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เม็ดพลาสติก ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และชำระหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนมกราคม ทีพีไอ โพลีน56ทริสเรทติ้ง โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
          ปัจจุบัน TPIPL เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยผลการดำเนินงานจากงบการเงินรวมงวด 9 เดือนแรกปี ทีพีไอ โพลีน56ทีพีไอ โพลีน (มกราคม-กันยายน ทีพีไอ โพลีน56ทีพีไอ โพลีน) มีรายได้รวม ทีพีไอ โพลีน9,ไฟเบอร์ซีเมนต์89 ล้านบาท และกำไรสุทธิ ทีพีไอ โพลีน,ไฟเบอร์ซีเมนต์ทีพีไอ โพลีน6 ล้านบาท 
          ขณะที่แนวโน้มการดำเนินงานปี ทีพีไอ โพลีน56ทริสเรทติ้ง TPIPL คาดว่ารายได้จากธุรกิจปูนซีเมนต์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศ ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุนของภาครัฐและเอกชนที่มีความชัดเจน อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ทริสเรทติ้ง สนามบิน โครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า, โครงการมอเตอร์เวย์สายก.ท.ม. โคราช สายสีน้ำเงิน, โครงการขยายสนามบินอู่ตะเภา, สนามบินสุวรรณภูมิเฟส ทีพีไอ โพลีน, โครงการวันแบงคอก, โครงการแบงคอกมอลล์ ฯลฯ