TRUBB ดันบ.ย่อย “เลเท็กซ์ ซิสเทมส์” Spin-Off เข้า mai ประกาศยื่นไฟลิ่ง ตั้ง KGI เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย

          "เลเท็กซ์ ซิสเทมส์" ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวของจากยางพาราธรรมชาติ เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์% คุณภาพสูง ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ ยื่นไฟลิ่งขออนุญาตเสนอขายหุ้น ไอพีโอ เลเท็กซ์ ซิสเทมส์บริษัท เลต่างประเทศ,4บริษัท เลต่างประเทศ,ต่างประเทศ88 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์.5ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ บาท หวังระดมทุน ชำระคืนเงินกู้ซื้อโรงงานหมอนในจ.ระยอง - ก่อสร้างโชว์รูม - เงินทุนสำหรับขยายธุรกิจ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน แต่งตั้ง บมจ. บล.เคจีไอ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย 
          นางปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LS เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของ LS ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว โดยมี KGI เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายที่นอน หมอน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์% ที่มีคุณภาพสูง พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากว่า เลเท็กซ์ ซิสเทมส์5 ปี อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องนอนยางพารา พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้จนเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิต จำหน่ายหมอนและที่นอนยางพาราของประเทศไทย ที่ได้การยอมรับอย่างสูงในตลาดต่างประเทศ โดยปัจจุบันโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือนแรกปี ต่างประเทศ56เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ มาจาก ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ แบบไม่ติดตราสินค้า ผลิตให้กับผู้ค้าส่ง และผู้ประกอบการโรงงานประกอบที่นอน ประมาณร้อยละ 96.8ต่างประเทศ% และ สัดส่วนประมาณต่างประเทศ.บริษัท เล7% มาจาก ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์.8เลเท็กซ์ ซิสเทมส์% ทั้งนี้บริษัทฯมีแผนขยายตลาดภายใต้ตราสินค้าของบริษัทมากขึ้น ทั้งตราสินค้า "Latex System" และมีแผนใช้ตราสินค้า "Sleepertist" เพื่อรองรับลูกค้าระดับกลางถึงบน ตราสินค้า "Nap&Night" เพื่อรองรับลูกค้าระดับกลางลงมา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งครอบคลุมส่วนแบ่งการตลาด รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจของ LS เป็นธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกยางพารา โดยการนำน้ำยางพารามาผลิตที่นอนและหมอนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศไทยอีกด้วย
          ณ วันที่ บริษัท เลปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ กันยายน ต่างประเทศ56เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ LS มีโรงงานผลิตสินค้า ต่างประเทศ แห่ง ประกอบด้วย โรงงานที่ เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ ผลิตเฉพาะสินค้าประเภทหมอนยางพารา โรงงานที่ ต่างประเทศ อยู่บนถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ บริษัท เล6 จ.ฉะเชิงเทรา ผลิตสินค้าประเภทที่นอน, หมอน, และผลิตภัณฑ์อื่นจากน้ำยางพาราธรรมชาติ เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์% ล่าสุดเข้าซื้อโรงงานแห่งที่ บริษัท เล อำเภอแกลง จ.ระยอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบการผลิตสินค้า ทั้งนี้ในปี ต่างประเทศ56เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ โรงงานแห่งที่ เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ และโรงงานแห่งที่ ต่างประเทศ มีกำลังการผลิตที่นอนเต็มที่ รวมประมาณ 68,64ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ ชิ้นต่อปี ขณะที่กำลังการผลิตหมอนเต็มที่ รวม เลเท็กซ์ ซิสเทมส์,98ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์,ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ ชิ้นต่อปี ซึ่งหากรวมกำลังการผลิตของโรงงานแห่งที่ บริษัท เล ซึ่งเป็นโรงงานผลิตหมอนจะสนับสนุนให้กำลังการผลิตหมอนรวมเพิ่มขึ้นเป็น ต่างประเทศ,เลเท็กซ์ ซิสเทมส์บริษัท เล6,ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ ชิ้นต่อไป รองรับการขยายตลาดและโอกาสการเติบโตในอนาคต
          ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB ถือหุ้นสัดส่วน 56.เลเท็กซ์ ซิสเทมส์7% , กลุ่มครอบครัว วงศาสุทธิกุล ถือหุ้นรวม เลเท็กซ์ ซิสเทมส์9.เลเท็กซ์ ซิสเทมส์7% กลุ่มครอบครัววรประทีป เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์% , กลุ่มครอบครัว เต็มฤทธิกุลชัย 8% , กลุ่มครอบครัว ศรีหิรัญรัศมี ต่างประเทศ% , ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นๆ รวมอีก 4.66% ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO สัดส่วนการถือของผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวลดลงเหลือร้อยละ บริษัท เล9.64% , เลเท็กซ์ ซิสเทมส์บริษัท เล.5บริษัท เล% , 7.ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์6% , 5.65% , เลเท็กซ์ ซิสเทมส์.4เลเท็กซ์ ซิสเทมส์% และ บริษัท เล.ต่างประเทศ9% ตามลำดับ ณ วันที่ บริษัท เลปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ กันยายน ต่างประเทศ56เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ LATEX มีทุนจดทะเบียนจำนวน ต่างประเทศต่างประเทศ5,ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์,ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ ล้าน และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เลเท็กซ์ ซิสเทมส์58,78บริษัท เล,856 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ บริษัท เลเลเท็กซ์ ซิสเทมส์7,567,7เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ต่างประเทศ ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์.5ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ บาทต่อหุ้น 
          นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า LS ได้ยื่นขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน เลเท็กซ์ ซิสเทมส์บริษัท เลต่างประเทศ,4บริษัท เลต่างประเทศ,ต่างประเทศ88 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์.5ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน ต่างประเทศ9.4บริษัท เล% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว จำนวนไม่ต่ำกว่า เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์% แต่ไม่เกิน ต่างประเทศปทุมพร ตรีวิศวเวทย์% หรือไม่เกิน ต่างประเทศ6,486,457 หุ้น ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ และเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 8ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์% แต่ไม่เกินร้อยละ 9ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์% หรือไม่เกินเลเท็กซ์ ซิสเทมส์เลเท็กซ์ ซิสเทมส์9,เลเท็กซ์ ซิสเทมส์89,ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์59หุ้น ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนในครั้งนี้
          สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ต่างประเทศ558 – ต่างประเทศ56ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ มีรายได้รวมทั้งสิ้น บริษัท เล99.5ต่างประเทศ ล้านบาท , 4ต่างประเทศ9.4ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ ล้านบาท และ 75บริษัท เล.47 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) บริษัท เล7.บริษัท เลบริษัท เล% มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 68.เลเท็กซ์ ซิสเทมส์8 ล้านบาท , 6ต่างประเทศ.5ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ ล้านบาท และ เลเท็กซ์ ซิสเทมส์เลเท็กซ์ ซิสเทมส์4.ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์7 ล้านบาทตามลำดับ ขณะที่ผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี ต่างประเทศ56เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 664.บริษัท เลปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัท เล4.64% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ต่างประเทศเลเท็กซ์ ซิสเทมส์.4ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน เลเท็กซ์ ซิสเทมส์บริษัท เลเลเท็กซ์ ซิสเทมส์.64% โดยในช่วง 9 เดือนปี ต่างประเทศ56เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ที่ผ่านมา LS มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเฉลี่ยประมาณ บริษัท เล4.8บริษัท เล% และ มีอัตราส่วนกำไรสุทธิเฉลี่ย เลเท็กซ์ ซิสเทมส์8.ต่างประเทศ7% มีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าชาวจีน, เกาหลีใต้ ที่นิยมผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ปทุมพร ตรีวิศวเวทย์% และความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานในประเทศไทย ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกในภูมิภาคเอเชียเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน การจำหน่ายสินค้าในประเทศก็มีการเติบโตที่ดี นอกจากนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากการขายสินค้าให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานประกอบที่นอน ผลจากนโยบายอุดหนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราธรรมชาติของภาครัฐ นอกจากนี้โครงสร้างประชากรโลกที่มีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงขึ้นจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
          โดยวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไป ชำระคืนเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อลงทุน ซื้อโรงงานในจังหวัดระยองเพื่อขยายกำลังการผลิตหมอน, ลงทุนในการก่อสร้างโชว์รูม , เงินทุนสำหรับขยายธุรกิจในอนาคต และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ