ไทยพาณิชย์ปลื้มนักลงทุนตปท.จองซื้อหุ้นกู้พุ่ง 4 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นสถาบันการเงินของไทย

          ธนาคารไทยพาณิชย์ นำเสนอขายหุ้นกู้ หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยยอดจองซื้อสูงถึง 4 เท่า หนึ่งในมูลค่าการจองที่สูงที่สุดของสถาบันการเงินไทย
          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Notes) มูลค่ารวม หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศเมื่อวันที่ สถาบันการเงินไทย9 มกราคม สถาบันการเงินไทย56สถาบันการเงินไทย ที่ผ่านมา โดยแบ่งหุ้นกู้เป็น สถาบันการเงินไทย ชุด ดังนี้
          หุ้นกู้รุ่นอายุ 5 ปี มูลค่า 5ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.9ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. สถาบันการเงินไทย567
หุ้นกู้รุ่นอายุ หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ปี มูลค่า 5ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.4ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. สถาบันการเงินไทย57สถาบันการเงินไทย
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (Moody's Investors Service), สแตนดาร์ด แอนด์พัวร์ (Standard & Poor's) และฟิทช์เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ที่ระดับ Baaหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์, BBB+ และ BBB+ ตามลำดับ และได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยมี Barclays, HSBC และ J.P. Morgan Securities เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
          การเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคาร ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศอย่างล้นหลาม โดยมียอดจองสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 4 เท่าของยอดจัดสรรจริง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมูลค่าการจองที่สูงที่สุดของสถาบันการเงินไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในธนาคารเป็นอย่างมาก นับเป็นความสำเร็จในการระดมทุนจากตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศอีกครั้ง หลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งล่าสุดในปี สถาบันการเงินไทย56ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
          ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศในทวีปเอเชีย 83% และทวีปยุโรป หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์7% โดยกระจายไปยังนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย กองทุน 56% ธนาคาร สถาบันการเงินไทย3% ประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญ และธนาคารกลาง หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์7% และนักลงทุนอื่นๆ 4%
          นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "ธนาคารขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ลงทุนต่างประเทศ รวมถึงความเชื่อมั่นในประเทศไทย และในธนาคารไทยพาณิชย์ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก ธนาคารรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากกับผลการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนสกุลต่างประเทศของธนาคารด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและการขยายธุรกิจของธนาคารต่อไป"