ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ระยะเวลา 10 ปี ดอกเบี้ย 5.35 % วงเงิน 3,000 ล้านบาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 5.35 % ต่อปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารจะเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.35 % ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ วงเงินที่เสนอขายรวม 3,000 ล้านบาท โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน เปิดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 4-13 กรกฎาคม 2554 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ที่สาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทั้ง 154 แห่งทั่วประเทศ สำหรับหุ้นกู้ชุดนี้ แม้ว่าจะมีอายุ 10 ปี แต่จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ธนาคารสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ หากได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญโดยสรุป ดังนี้ 1. ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หาก ธปท. มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิเป็นเงินกองทุน ดังนี้ ? หุ้นกู้นี้ไม่เป็นตราสารที่สามารถนับเข้าเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 ของ CIMBT ได้อีกต่อไป หรือ ? หุ้นกู้นี้นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 ได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของ CIMBT หรือ ? CIMBT ต้องลดการนับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 2. ณ วันครบรอบ 5 ปี ของหุ้นกู้ หรือ ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 ปี “ หุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ A+ (tha) จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) และเมื่อเปรียบเทียบอันดับความน่าเชื่อถือกับอัตราดอกเบี้ยที่เสนอให้ผู้ลงทุนที่ 5.35 % ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ นับว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่น่าพอใจสำหรับผู้ที่มองหาการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนดี กับองค์กรที่มีความมั่นคง ซึ่งธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี ที่มีจุดแข็งของเครือข่ายและวิสัยทัศน์ที่จะก้าวเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน ” นายสุธีร์ กล่าว อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดนี้นับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่ให้ผลตอบแทน 3.75% และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ให้ผลตอบแทน 3.93% ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2554 เมื่อเร็วๆนี้ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวเป็น ‘BBB’ จาก ‘BBB-’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็น ‘AA-(tha)’ จาก ‘A+(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ แก่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โดยการปรับเพิ่มอันดับเครดิตในครั้งนี้สะท้อนเหตุผลหลักที่มาจากการเพิ่มขึ้นของระดับการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานระหว่างธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ ซีไอเอ็มบี แบงก์ เบอร์ฮาด ของมาเลเซีย (ปัจจุบัน ฟิทช์ให้อันดับเครดิตซีไอเอ็มบี แบงก์ เบอร์ฮาด ที่ ‘BBB+’/ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) และมีเหตุผลรองรับมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในช่วง 12-18 เดือนที่ผ่านมาจากสภาวะของการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น ซึ่งทำให้อันดับเครดิตของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถปรับเข้าใกล้กับอันดับเครดิตของกลุ่มซีไอเอ็มบีมากขึ้น ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและจองซื้อได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2626-7777 และ www.cimbthai.com * คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ก่อนการตัดสินใจลงทุน สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

• ข่าวสุธีร์ โล้วโสภณกุล
• ข่าวซีไอเอ็มบี
• ข่าวผู้ถือหุ้น
• ข่าวดอกเบี้ย
• ข่าวหุ้นกู้