TMB ซื้อคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิใหม่วงเงิน 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.00% ให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิมก่อน

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปิดเผยว่า ธนาคารได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2552 มีอายุ 10 ปี ซึ่งธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ณ สิ้นปีที่ 5 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-3 เท่ากับ 5.00% ปีที่ 4-5 เท่ากับ 5.25% และปีที่ 6-10 เท่ากับ 6.50% โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งนี้ ธนาคารจะเสนอสิทธิให้ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดที่ 12 ของธนาคาร ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2558 เพื่อขายคืนหุ้นกู้เดิมที่ถืออยู่และใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้ใหม่ในจำนวนที่เท่ากัน โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่ใช้สิทธิ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจาก 4% เป็น 5% ในทันที และหากผู้ถือหุ้นกู้เดิมต้องการที่จะซื้อหุ้นกู้ใหม่เพิ่มจากจำนวนที่ขายคืน ธนาคารก็จะให้สิทธิจัดสรรก่อนผู้ลงทุนรายใหม่ โดยวิธีจัดสรรแบบจองก่อนมีสิทธิก่อน หากมีหุ้นกู้คงเหลือ ธนาคารจึงจะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนรายใหม่ที่สนใจจองซื้อเป็นลำดับต่อไป โดยจะจัดสรรแบบจองก่อนมีสิทธิก่อนเช่นกัน ธนาคารกำหนดวันขายคืนหุ้นกู้เดิมและจองซื้อหุ้นกู้ใหม่พร้อมกันในวันที่ 19-28 ตุลาคม ศกนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A โดยทริสเรทติ้ง ซึ่งสะท้อนความสามารถของคณะผู้บริหารและการสนับสนุนที่ต่อเนื่องจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร คือ กระทรวงการคลัง และ ING Bank N.V. ซึ่งได้ช่วยเสริมสถานภาพการเงินและดำเนินงานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นายบุญทักษ์กล่าวด้วยว่า TMB มีผลกำไรในงวดครึ่งแรกของปีนี้ ที่ 829 ล้านบาท และในช่วงครึ่งปีหลัง ธนาคารคาดว่าผลการดำเนินงานของธนาคารจะดีขึ้นเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มกระเตื้องขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ธนาคารมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง มีระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่ 15.0% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 8.5% ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาธนาคารโดยต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2551 เพื่อสร้าง TMB ให้เป็นธนาคารไทยชั้นนำ มาตรฐานระดับโลก เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและไม่หยุดนิ่ง ซึ่งโครงการหลักที่ได้ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างองค์กรโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric Organization) การนำระบบบริหารจัดความเสี่ยงที่มีมาตรฐานสากลมาใช้ โครงการ HR Transformation หรือการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีความโดดเด่นและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ วาณิชธนกิจและธุรกิจอื่นๆ เช่น การเป็นตัวแทนจำหน่ายประกัน TMB มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภทต่างๆ ผ่านเครือข่ายสาขารวมทั้งสิ้น 486 สาขา สำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน 103 แห่ง เครื่องเอทีเอ็มจำนวน 2,152 เครื่อง รวมทั้งให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ TMB เป็นธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสินทรัพย์รวม 568,744 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 52) นับเป็นธนาคารที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นอันดับหกในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย www.tmbbank.com สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 299 1950/ 02 2991953

• ข่าวธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด
• ข่าวบุญทักษ์ หวังเจริญ
• ข่าวธนาคารทหารไทย
• ข่าวผู้ถือหุ้น
• ข่าวดอกเบี้ย