กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--ทีเอ
หุ้นกู้อายุ 5.75 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.10 % ต่อปี และ
หุ้นกู้อายุ 8.25 ปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ MLR ต่อปี
นายวิลเลี่ยม แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปจองซื้อได้ ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 ตุลาคมนี้ มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำเพียง 100,000 บาท มีการจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยบริษัทแบ่งการเสนอขายหุ้นกู้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. หุ้นกู้มีหลักประกันสกุลเงินบาท จำนวนประมาณ 10,000 - 15,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชนิดนี้จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป โดยมีอายุ 5.75 ปี มีการทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส มีอัตราดอกเบี้ย 6.10 % ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ส่วนนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ BBB
2. หุ้นกู้มีหลักประกันสกุลเงินบาทโดยมีการค้ำประกันบางส่วน จำนวนประมาณ 4,400 - 6,750 ล้านบาท โดยบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation - IFC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) จะค้ำประกัน 50%
หุ้นกู้ชนิดนี้จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนโดยทั่วไป และนักลงทุนที่เป็นสถาบัน หุ้นกู้ชนิดนี้จะมีอายุ 8.25 ปี มีการชำระดอกเบี้ยรายไตรมาส ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในอัตรา MLR โดยหุ้นกู้ส่วนนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ A
บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวมาชำระหนี้สกุลดอลล่าร์สหรัฐทั้งหมด ซึ่งจะทำให้บริษัทลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การออกหุ้นกู้ที่มี IFC เป็นผู้ค้ำประกันจะช่วยยืดระยะเวลาในการชำระหนี้บางส่วนออกไปประมาณ 2 ปี ซึ่งเป็นผลดีต่อภาระการชำระหนี้ของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียด และการจองซื้อหุ้นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 -14 ตุลาคมนี้ ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด--จบ--
-ศน-