เวนเจอร์ โกลบอล แอลเอ็นจี อิงค์ (Venture Global LNG, Inc.) หรือ "เวนเจอร์ โกลบอล" ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ มูลค่าเงินต้นรวม 4 พันล้านดอลลาร์ โดยออก 2 ชุดด้วยกัน ได้แก่ (i) หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 9.500% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 มูลค่าเงินต้นรวม 2.5 พันล้านดอลลาร์ ("หุ้นกู้ปี 2572") และ (ii) หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 9.875% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 มูลค่าเงินต้นรวม 1.5 พันล้านดอลลาร์ ("หุ้นกู้ปี 2575" รวมกับหุ้นกู้ปี 2572 เรียกว่า "หุ้นกู้") ทั้งนี้ หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิวงเงิน 4.5 พันล้านดอลลาร์ที่เสนอขายในเดือนพฤษภาคม 2566 และหุ้นกู้ที่เสนอขายล่าสุดนี้ ถือเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ดอกเบี้ยสูงขนาดใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งและอันดับสองของปี 2566 ตามลำดับ
หุ้นกู้ปี 2572 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2572 และหุ้นกู้ปี 2575 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2575 หุ้นกู้ปี 2572 ออกตามราคาหน้าตั๋ว และหุ้นกู้ปี 2575 ออกที่ราคา 99.214% ของมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ ทั้งนี้ หุ้นกู้มีหลักประกันโดยมีสถานะเท่าเทียมกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดในสินทรัพย์ที่มีอยู่และในอนาคตทั้งหมดของเวนเจอร์ โกลบอล และผู้ค้ำประกันในอนาคต (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นตามธรรมเนียม
หุ้นกู้ไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ และอาจไม่สามารถเสนอขายหรือขายหุ้นกู้ในสหรัฐอเมริกา หากไม่มีการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นกู้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์เหล่านี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว
เกี่ยวกับเวนเจอร์ โกลบอล
เวนเจอร์ โกลบอล (Venture Global) คือผู้จัดจำหน่าย LNG ต้นทุนต่ำในระยะยาวจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอเมริกาเหนือที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ โดยแคลคาชูพาส (Calcasieu Pass) ซึ่งเป็นสถานีส่งออก LNG แห่งแรกของบริษัท เริ่มผลิตก๊าซ LNG ครั้งแรกในเดือนมกราคม 2565 ขณะเดียวกัน พลาคไมน์ส แอลเอ็นจี (Plaquemines LNG) สถานีส่งออกก๊าซธรรมชาติแห่งที่สองของบริษัทก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าเริ่มผลิตก๊าซ LNG ครั้งแรกได้ในปี 2567 ปัจจุบัน บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือพัฒนาสถานีส่งออกก๊าซหลายแห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกว่า 70 ล้านตันต่อปี เพื่อส่งออกพลังงานสะอาดในราคาย่อมเยาไปทั่วโลก เวนเจอร์ โกลบอล กำลังพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) ในสถานีส่งออก LNG แต่ละแห่งของบริษัทด้วย
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ("Forward-looking Statement") ข้อความทั้งหมดที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือเงื่อนไขในอดีตหรือปัจจุบัน ซึ่งถูกรวมอยู่ในที่นี้ ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้ ได้แก่ ข้อความเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน และวัตถุประสงค์ของเวนเจอร์ โกลบอล ซึ่งรวมถึงการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ เวนเจอร์ โกลบอล เชื่อว่าการคาดการณ์ที่สะท้อนให้เห็นใน "ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต" เหล่านี้นั้นมีเหตุผล แต่ขณะเดียวกัน ข้อความเหล่านี้ย่อมมีความไม่แน่นอน และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ เวนเจอร์ โกลบอล นอกจากนี้ สมมติฐานต่าง ๆ อาจไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือแสดงโดยนัยใน "ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ในอนาคต" อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ "ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ในอนาคต" เหล่านี้ กล่าวถึงเหตุการณ์ ณ วันที่จัดทำข้อความเท่านั้น และเวนเจอร์ โกลบอล ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไข "ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ในอนาคต" หรือชี้แจงเหตุผลว่าเหตุใดผลลัพธ์ที่แท้จริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ แม้ผลลัพธ์นั้นจะเกิดจากการมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น เว้นแต่กฎหมายกำหนด
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/2031724/4360122/venture_Logo.jpg
เวนเจอร์ โกลบอล แอลเอ็นจี อิงค์ (Venture Global LNG, Inc.) หรือ "เวนเจอร์ โกลบอล" ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ มูลค่าเงินต้นรวม 1 พันล้านดอลลาร์ โดยออก 2 ชุดด้วยกัน ได้แก่ (i) หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 9.500% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 มูลค่าเงินต้นรวม 500 ล้านดอลลาร์ ("หุ้นกู้ปี 2572") และ (ii) หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 9.875% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 มูลค่าเงินต้นรวม 500 ล้านดอลลาร์ ("หุ้นกู้ปี 2575" รวมกับหุ้นกู้ปี