"เวนเจอร์ โกลบอล" ปิดการขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ วงเงิน 4,500,000,000 ดอลลาร์

เวนเจอร์ โกลบอล แอลเอ็นจี อิงค์ (Venture Global LNG, Inc.) หรือ "เวนเจอร์ โกลบอล" ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ มูลค่าเงินต้นรวม 4,500 ล้านดอลลาร์ โดยออก 2 ชุดด้วยกัน ได้แก่ (i) หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 8.125% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 มูลค่าเงินต้นรวม 2,250 ล้านดอลลาร์ ("หุ้นกู้ปี 2571") และ (ii) หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 8.375% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 มูลค่าเงินต้นรวม 2,250 ล้านดอลลาร์ ("หุ้นกู้ปี 2574" และเรียกรวมกับหุ้นกู้ปี 2571 ว่า "หุ้นกู้") ทั้งนี้ หุ้นกู้ปี 2571 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2571 ส่วนหุ้นกู้ปี 2574 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2574 หุ้นกู้เหล่านี้ออกตามราคาหน้าตั๋ว โดยมูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ที่ออกแล้วเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านดอลลาร์จากที่เสนอไว้เบื้องต้น 3,500 ล้านดอลลาร์

เวนเจอร์ โกลบอล ตั้งใจที่จะนำเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ (i) ชำระเงินภายใต้วงเงินสินเชื่อมีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิที่มีอยู่เดิมของเวนเจอร์ โกลบอล ทั้งหมดก่อนครบกำหนด (ii) ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ และ (iii) ตามวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร โดยหุ้นกู้ได้รับการรับประกันในลำดับสิทธิที่เท่าเทียมกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดในสินทรัพย์ที่มีอยู่และในอนาคตทั้งหมดของเวนเจอร์ โกลบอล และผู้ค้ำประกันในอนาคต (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นตามธรรมเนียม

หุ้นกู้ไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ และอาจไม่สามารถเสนอขายหรือขายหุ้นกู้ในสหรัฐอเมริกา หากไม่มีการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นกู้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์เหล่านี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับเวนเจอร์ โกลบอล

เวนเจอร์ โกลบอล (Venture Global) คือผู้จัดจำหน่ายก๊าซแอลเอ็นจีต้นทุนต่ำในระยะยาวจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอเมริกาเหนือที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ โดยแคลคาชูพาส (Calcasieu Pass) ซึ่งเป็นสถานีส่งออกก๊าซแอลเอ็นจีแห่งแรกของบริษัท เริ่มผลิตก๊าซแอลเอ็นจีในเดือนมกราคม 2565 ขณะเดียวกัน บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือพัฒนาสถานีส่งออกก๊าซหลายแห่งในรัฐลุยเซียนา ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 60 ล้านตันต่อปี เพื่อส่งออกพลังงานสะอาดในราคาย่อมเยาไปทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทกำลังพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) ในสถานีส่งออกก๊าซแอลเอ็นจีแต่ละแห่งของบริษัทด้วย

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ("Forward-looking Statement") ข้อความทั้งหมดที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือเงื่อนไขในอดีตหรือปัจจุบัน ซึ่งถูกรวมอยู่ในที่นี้ ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้ ได้แก่ ข้อความเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน และวัตถุประสงค์ของเวนเจอร์ โกลบอล ซึ่งรวมถึงการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ เวนเจอร์ โกลบอล เชื่อว่าการคาดการณ์ที่สะท้อนให้เห็นใน "ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต" เหล่านี้นั้นมีเหตุผล แต่ขณะเดียวกัน ข้อความเหล่านี้ย่อมมีความไม่แน่นอน และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ เวนเจอร์ โกลบอล นอกจากนี้ สมมติฐานต่าง ๆ อาจไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือแสดงโดยนัยใน "ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ในอนาคต" อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ "ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ในอนาคต" เหล่านี้ กล่าวถึงเหตุการณ์ ณ วันที่จัดทำข้อความเท่านั้น และเวนเจอร์ โกลบอล ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไข "ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ในอนาคต" หรือชี้แจงเหตุผลว่าเหตุใดผลลัพธ์ที่แท้จริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ แม้ผลลัพธ์นั้นจะเกิดจากการมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น เว้นแต่กฎหมายกำหนด

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/2031724/venture_Logo.jpg 


ข่าวเวนเจอร์ โกลบอล แอลเอ็นจี+Venture Global LNGวันนี้

"เวนเจอร์ โกลบอล" ปิดการขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ วงเงิน 1,000,000,000 ดอลลาร์

เวนเจอร์ โกลบอล แอลเอ็นจี อิงค์ (Venture Global LNG, Inc.) หรือ "เวนเจอร์ โกลบอล" ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ มูลค่าเงินต้นรวม 1 พันล้านดอลลาร์ โดยออก 2 ชุดด้วยกัน ได้แก่ (i) หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 9.500% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 มูลค่าเงินต้นรวม 500 ล้านดอลลาร์ ("หุ้นกู้ปี 2572") และ (ii) หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 9.875% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 มูลค่าเงินต้นรวม 500 ล้านดอลลาร์ ("หุ้นกู้ปี 2575" รวมกับหุ้นกู้ปี

"เวนเจอร์ โกลบอล" ปิดการขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ วงเงิน 4,000,000,000 ดอลลาร์

เวนเจอร์ โกลบอล แอลเอ็นจี อิงค์ (Venture Global LNG, Inc.) หรือ "เวนเจอร์ โกลบอล" ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ มูลค่าเงินต้นรวม 4 พันล้านดอลลาร์ โดยออก 2 ชุดด้วยกัน ได้...

เวนเจอร์ โกลบอล และ เบเคอร์ ฮิวช์ส ประกาศขยายข้อตกลงจัดหาอุปกรณ์หลักเพื่อสนับสนุนแผนขยายธุรกิจระยะยาวของเวนเจอร์ โกลบอล

แผนขยายธุรกิจระยะยาวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของเวนเจอร์ โกลบอลขึ้นสู่ระดับมากกว่า 100 ล้านตันต่อปี สำหรับโครงการในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในและนอกรัฐลุยเซียนา...

เวนเจอร์ โกลบอล ปลื้มโครงการ CP2 LNG ได้รับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสหรัฐ

เวนเจอร์ โกลบอล แอลเอ็นจี (Venture Global LNG) ออกแถลงการณ์หลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของสหรัฐอเมริกา (FERC) เผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ (FEIS) ใน...

เวนเจอร์ โกลบอล ทำสัญญา 20 ปี ซื้อขาย LNG กับ SEFE

เวนเจอร์ โกลบอล จะกลายเป็นซัพพลายเออร์ LNG รายใหญ่ที่สุดของเยอรมนี โดยมีการลงนามข้อตกลงการซื้อผลผลิตรวม 4.25 ล้านตันต่อปี เป็นเวลา 20 ปี มีการขายไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตติดตั้ง 20 ล้านตันต่อปีจาก CP2 โดยหนึ่ง...

"เวนเจอร์ โกลบอล" ปิดการขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ วงเงิน 4,500,000,000 ดอลลาร์

เวนเจอร์ โกลบอล แอลเอ็นจี อิงค์ (Venture Global LNG, Inc.) หรือ "เวนเจอร์ โกลบอล" ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ มูลค่าเงินต้นรวม 4,500 ล้านดอลลาร์ โดยออก 2 ชุดด้วยกัน ...

เวนเจอร์ โกลบอล ทำสัญญาซื้อขายก๊าซแอลเอ็นจีระยะยาว 20 ปีกับเจร่า

โครงการสถานีส่งออกก๊าซซีพี2 กำลังคืบหน้าหลังผ่านกระบวนการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง ก๊าซจากโครงการนี้เป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยมีการทำสัญญาขายก๊าซไปแล้วมากกว่าหนึ่งในสามของกำลังการผลิต 20 ล้านตันต่อปี การก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มได้ในปี 2566 นี้...

เวนเจอร์ โกลบอล ประกาศความสำเร็จในการยกหลังคาถังเก็บก๊าซถังที่สองที่สถานีส่งออกก๊าซพลาคไมน์ แอลเอ็นจี

บริษัท เวนเจอร์ โกลบอล แอลเอ็นจี (Venture Global LNG) ประกาศความสำเร็จในการยกหลังคาถังเก็บก๊าซแอลเอ็นจีถังที่สองที่สถานีส่งออกก๊าซพลาคไมน์ แอลเอ็นจี (Plaquemines LNG) ในพลาคไมน์ แพริช รัฐลุยเซียนา ...

เวนเจอร์ โกลบอล ประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายและปิดการระดมทุนสำหรับสถานีส่งออกก๊าซพลาคไมน์ แอลเอ็นจี เฟสสอง

การระดมทุนสำหรับเฟสสองมูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์ เป็นการสิ้นสุดการระดมทุนสำหรับโครงการพลาคไมน์ แอลเอ็นจี มูลค่าราว 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา...

เอ็กซ์เซอเลอเรท เอเนอร์จีและเวนเจอร์ โกลบอลประกาศข้อตกลงซื้อขายก๊าซแอลเอ็นจี

เอ็กซ์เซอเลอเรท เอเนอร์จี อิงค์ (Excelerate Energy, Inc.) (" บริษัท " หรือ " เอ็กซ์เซอเลอเรท ") (NYSE: EE) และเวนเจอร์ โกลบอล แอลเอ็นจี (Venture Global LNG) ประกาศทำข้อตกลงซื้อขายก๊าซแอลเอ็นจี ระยะเวลา 20 ปี ภายใต้ข้อตกลงนี้...