TPIPP เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โชว์ความแข็งแกร่งอันดับเรทติ้ง BBB+ จากทริส เรทติ้ง ระดมทุนรับแผนเข้าประมูลโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม

          บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี/256ธนาคารซีไอเอ็มบี ไม่เกิน 4,ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.9ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ต่อปี อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 โดยจะเสนอขายในวันที่ 22-27 พ.ย. นี้ พร้อมแต่งตั้ง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดนำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินไปปรับปรุงประสิทธิภาพอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเตรียมความพร้อมในการประมูลโรงไฟฟ้าแห่งใหม่โชว์ศักยภาพความแข็งแกร่ง โดยได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งของหุ้นกู้โดยทริสเรทติ้ง ให้เครดิตที่ "BBB+"
          นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีมูลค่าไม่เกิน 3,ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน ธนาคารซีไอเอ็มบี,ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ล้านบาท รวมหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ไม่เกิน 4,ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.9ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์% โดยมี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี7 กันยายน พ.ศ. 256ธนาคารซีไอเอ็มบี โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ในวันที่ 22-27 พฤศจิกายน โดยสามารถจองซื้อได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
          "วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงโรงไฟฟ้าในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพการใช้กำลังการผลิตสูงขึ้น และเตรียมความพร้อมเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 5 แห่ง ซึ่งคาดว่าภาครัฐจะเริ่มเปิดประมูลภายในสิ้นปีนี้หรือช่วงต้นปี 2562 โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญและความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการ และเงินส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท" นายภัคพล กล่าว
          ทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของบริษัทที่ระดับ "BBB+" โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงที่บริษัทได้รับจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreements – PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ"AAA" จากทริสเรทติ้ง
          "บริษัทเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิต BBB+/Stable เมื่อพิจารณาถึงสถานะของบริษัทโดยไม่รวมบริษัทแม่ บริษัทจะได้รับอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ A อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตของบริษัทจะขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของบริษัทแม่ซึ่งอยู่ที่ระดับ BBB+ ตามระเบียบวิธีการจัดอันดับเครดิตแบบกลุ่มของทริสเรทติ้งตามหลักสากล" นายภัคพล กล่าว