กรุงเทพ--19 ธ.ค.--เอกธำรง
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ มูลค่า 800 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ครบกำหนด พ.ศ.2542 โดยมี อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR -1.5625% ต่อปี โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ย MLR ดังกล่าวใช้เกณฑ์ของ 4 ธนาคารใหญ่คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นกู้จำนวน 800 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นกู้ 800,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท ต่อหน่วย ราคาที่เสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย โดย ออกหุ้นกู้วันที่ 25 ธันวาคม 2539 วันไถ่ถอน 25 ธันวาคม 2542 อายุหุ้นกู้ 3 ปี โดยเสนอขายให้กับนักลงทุนประเภทสถาบัน 17 ประเภท โดยการเสนอขายหุ้นกู้ใน ครั้งนี้ เพื่อที่บริษัทฯ จะนำมาสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทฯ
สำหรับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้แก่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
"เดิมบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2 นี้ เพียง 600 ล้านบาท แต่ได้ รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดีจนเกินมูลค่าที่ตราไว้ จึงเพิ่มเป็น 800 ล้าน บาท เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เสนอให้ผู้ลงทุนในครั้งนี้มีแรงจูงใจและ ความเสี่ยงมีน้อย" นายภควัตกล่าว
การระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันในครั้งนี้ เป็นไป ตามมติคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ เดือนเมษายน 2539 ซึ่งมติคณะกรรมการให้ขายหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันทั้งหมด 5,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2539 มูลค่า 1,500 ล้านบาท
ทางด้านนายปลิว มังกรกนก กรรมการอำนวยการ บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้รับเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ของบริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน) มาแล้วเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งการเสนอขายทั้ง 2 ครั้ง ได้รับความสนใจ จากนักลงทุนประเภทสถาบันเป็นอย่างดี
*** หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2 บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด พ.ศ.2540 (Unsecured Senior Debenture #2 of Securities One Public Company Limited Due 1999)--จบ--