กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--เวเบอร์ แชนวิค
บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) วางแผนการออกหุ้นกู้ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวงเงิน 3,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และสำนักงานประกันสังคม
หุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่า 3,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2551 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามการเสนออัตราที่ต้องการซื้อของนักลงทุน (Book Building) โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท เดวอนไชร์ เกียรตินาคิน จำกัด เป็นที่ปรึกษาการออกหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ และแต่งตั้งบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (TRIS) ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัทฯที่เสนอขายในครั้งนี้
คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการผู้จัดการ บริหารการเงินและเงินฝาก บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "บริษัทฯ กำหนดช่วงอัตราดอกเบี้ยที่จะทำการ Book Build ของหุ้นกู้ชุดนี้ จะพิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับแหล่งระดมทุนทางเลือกอื่นๆ และความเหมาะสมของอายุหุ้นกู้ที่ออก เปรียบเทียบกับอายุสินทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการดำเนินงาน และฐานะการเงินที่มั่นคงของเกียรตินาคิน โดยบริษัทฯ มีแผนการที่จะนำเงินบางส่วนที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปขยายขอบข่ายการทำธุรกิจด้านสินเชื่อต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบางส่วนนำไปปรับปรุงโครงสร้างเงินทุน"
"โดยนักลงทุนสถาบันที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้ ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม 2546 นี้" คุณฐิตินันท์ กล่าวสรุป
สอบถามรายละเอียดหุ้นกู้เพิ่มเติม ได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0-2686-1995-6--จบ--
-รก-